มีนาคม 31, 2026 – OneRoyal Academy

eBook การเทรด Forex สำหรับผู้เริ่มต้น

Forex คืออะไร? Forex หรือที่รู้จักกันในชื่อตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือ FX คือตลาดการเงินระดับโลกที่ผู้คนซื้อขายสกุลเงินต่างๆ เป็นสถานที่ที่สกุลเงินหนึ่งถูกแลกเปลี่ยนเป็นอีกสกุลเงินหนึ่ง และเป็นที่ที่นักเทรดมุ่งหวังที่จะทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ทำไมผู้คนถึงซื้อขายสกุลเงิน? สกุลเงินมีมูลค่าที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หากคุณเชื่อว่าสกุลเงินหนึ่งจะแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับอีกสกุลเงินหนึ่ง และคุณคาดการณ์ถูกต้อง คุณก็สามารถทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคานั้นได้คุณเคยมีส่วนร่วมในตลาด Forex มาแล้วโดยไม่รู้ตัว คนส่วนใหญ่เคยมีส่วนร่วมในตลาด Forex อย่างน้อยหนึ่งครั้ง ลองนึกภาพการเดินทางไปต่างประเทศ เมื่อคุณอยู่ที่สนามบิน คุณแลกเงินท้องถิ่นของคุณเป็นสกุลเงินของประเทศที่คุณกำลังจะไปเยือน การแลกเปลี่ยนที่เรียบง่ายนั้นคือการแลกเปลี่ยนเงินตราในตลาด Forex ตลาด Forex ที่คุณจะทำการซื้อขายนั้นทำงานในลักษณะเดียวกัน เพียงแต่มีขนาดใหญ่กว่ามากการซื้อขายในตลาด Forex เมื่อคุณทำการซื้อขาย Forex คุณกำลังซื้อสกุลเงินหนึ่งและขายอีกสกุลเงินหนึ่งในเวลาเดียวกัน ตัวอย่าง คุณมีเงิน 1,000 ยูโร และต้องการแลกเปลี่ยนเป็นดอลลาร์สหรัฐ คุณขายยูโร → ซึ่งเป็นสกุลเงินฐานในคู่สกุลเงิน EUR/USD คุณได้รับดอลลาร์สหรัฐ → ซึ่งเป็นสกุลเงินอ้างอิง นั่นคือพื้นฐานของการซื้อขาย Forex คือการแลกเปลี่ยนสกุลเงินหนึ่งเป็นอีกสกุลเงินหนึ่งทางออนไลน์โดยมีราคาที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คู่สกุลเงิน คู่สกุลเงินประกอบด้วยสกุลเงินสองสกุลเสมอ ตัวอย่างเช่น EUR/USD (ยูโร & ดอลลาร์สหรัฐ): สกุลเงินแรกในคู่ (EUR) เรียกว่าสกุลเงินฐาน สกุลเงินที่สอง (USD) เรียกว่าสกุลเงินอ้างอิง (หรือที่เรียกว่าสกุลเงินรอง)ตัวอย่างอื่นคือ AUD/USD: AUD (ดอลลาร์ออสเตรเลีย) = สกุลเงินฐาน USD (ดอลลาร์สหรัฐ) = สกุลเงินอ้างอิง วิธีการทำงานของสัญลักษณ์สกุลเงิน สัญลักษณ์สกุลเงินประกอบด้วยตัวอักษรสามตัว ตามมาตรฐานสากล (ISO 4217): สองตัวแรกมักระบุประเทศหรือภูมิภาค ตัวอักษรตัวที่สามมักจะเป็นชื่อของสกุลเงิน ตัวอย่าง: USD = ดอลลาร์สหรัฐ “US” = สหรัฐอเมริกา “D” = ดอลลาร์ ทำไมสิ่งนี้จึงสำคัญ การเข้าใจว่าสกุลเงินใดเป็นสกุลเงินฐานและสกุลเงินใดเป็นสกุลเงินอ้างอิงช่วยให้คุณรู้ว่ากำลังซื้ออะไรและกำลังขายอะไรในทุกการซื้อขาย การซื้อและขายคู่สกุลเงิน การซื้อขายฟอเร็กซ์เกี่ยวข้องกับการซื้อสกุลเงินหนึ่งและขายอีกสกุลเงินหนึ่งในเวลาเดียวกันสกุลเงินมักถูกซื้อขายโดยนักลงทุนรายย่อยผ่านโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์หรือผู้ให้บริการ CFD และสกุลเงินจะถูกซื้อขายเป็นคู่เสมอ ซึ่งหมายความว่ามูลค่าของสกุลเงินหนึ่งจะแสดงในเชิงเปรียบเทียบกับอีกสกุลเงินหนึ่ง ตัวอย่างคู่สกุลเงิน: EUR/USD (ยูโรเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ) GBP/JPY (ปอนด์อังกฤษเทียบกับเยนญี่ปุ่น) วิธีคิดแบบง่ายๆ ลองจินตนาการว่าคู่สกุลเงินแต่ละคู่กำลังอยู่ในเกมชักเย่อที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ละสกุลเงินมีทิศทางของตัวเอง หากสกุลเงินหนึ่งแข็งค่าขึ้น อัตราแลกเปลี่ยนจะขยับไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อสกุลเงินนั้น หากอ่อนค่าลง อัตราแลกเปลี่ยนจะขยับไปในทิศทางตรงกันข้าม อัตราแลกเปลี่ยนคือราคาของสกุลเงินหนึ่งเมื่อเทียบกับอีกสกุลเงินหนึ่ง ทำไมอัตราแลกเปลี่ยนจึงเปลี่ยนแปลง อัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงด้วยหลายเหตุผล เนื่องจากสกุลเงินอาจแข็งค่าหรืออ่อนค่าลง ซึ่งอาจเกิดจากข่าวเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย และความต้องการในตลาดประเภทของคู่สกุลเงิน คู่สกุลเงินมักถูกจัดกลุ่มออกเป็นสามประเภทหลัก ได้แก่ คู่สกุลเงินหลัก คู่สกุลเงินรอง และคู่สกุลเงินแปลกใหม่ สกุลเงินหลัก นักเทรดฟอเร็กซ์มือใหม่หลายคนเริ่มต้นด้วยการเทรดคู่สกุลเงินหลัก เนื่องจากคู่สกุลเงินเหล่านี้เป็นคู่ที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก และเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของโลกคู่สกุลเงินหลักมีลักษณะร่วมกันบางประการ: พวกเขามักมีสเปรดที่ค่อนข้างต่ำ พวกเขามักจะเสนอสภาพคล่องที่สูงกว่า (ทำให้ง่ายต่อการซื้อและขาย) พวกเขาทั้งหมดรวมถึงดอลลาร์สหรัฐ (USD) ทางด้านขวา คุณจะพบคู่สกุลเงินหลักแต่ละคู่ที่แสดงด้วยรหัสสกุลเงิน ประเทศที่พวกเขามาจาก ชื่อเต็มของพวกเขา และแม้กระทั่งชื่อเล่นในการซื้อขาย คู่สกุลเงินรองและสกุลเงินแปลกใหม่ คู่สกุลเงินรอง คู่สกุลเงินรองคือคู่สกุลเงินที่ซื้อขายกันมากแต่ไม่รวมดอลลาร์สหรัฐ พวกเขามีลักษณะร่วมกันบางประการ: สเปรดกว้างกว่าเมื่อเทียบกับคู่สกุลเงินหลัก ความผันผวนสูงกว่า ความเหลื่อมล้ำของสภาพคล่องต่ำกว่า ซึ่งหมายความว่าคู่สกุลเงินรองอาจเคลื่อนไหวได้ยากต่อการคาดการณ์และอาจมีค่าใช้จ่ายในการซื้อขายสูงกว่าเล็กน้อย สกุลเงินแปลกใหม่ คู่สกุลเงินแปลกใหม่ประกอบด้วยสกุลเงินหลักหนึ่งสกุล (USD, EUR, GBP, JPY, AUD, NZD, CHF, CAD) และสกุลเงินจากประเทศเศรษฐกิจขนาดเล็กหรือกำลังพัฒนาตัวอย่างได้แก่สกุลเงินจากเม็กซิโก, แอฟริกาใต้, ตุรกี, หรือสิงคโปร์. คู่สกุลเงินเอ็กโซติกมักมีลักษณะดังนี้: - ความคล่องตัวต่ำ - ความผันผวนสูง - สเปรดกว้าง - ความเสี่ยงในการเทรดโดยรวมสูง - เนื่องจากมีความคล่องตัวน้อย ราคาอาจเคลื่อนไหวอย่างรุนแรง และสเปรดที่กว้างอาจเพิ่มต้นทุนการเทรดได้ - ด้วยเหตุนี้ คู่สกุลเงินเอ็กโซติกจึงมักถูกมองว่ามีความซับซ้อนสูงและมีความเสี่ยงสูงกว่า โดยเฉพาะสำหรับนักเทรดที่มีประสบการณ์น้อยอัตราแลกเปลี่ยน ตอนนี้ที่เราทราบแล้วว่าคู่สกุลเงินคืออะไร ต่อไปเรามาดูสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า: อัตราแลกเปลี่ยน สมมติว่าอัตราแลกเปลี่ยนของ EUR/USD คือ 1.10501 นี่หมายความว่าอย่างไร? มันหมายความว่าเพื่อซื้อ €1 คุณต้องใช้ $1.10501กล่าวอีกนัยหนึ่ง: €1 = $1.10501 ในทำนองเดียวกัน หากคุณต้องการเป็นเจ้าของ €100 คุณจะต้องมี: €100 × 1.10501 = $110.501 ราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย โปรดจำไว้ว่าการซื้อขายจะแสดงในสกุลเงินฐาน คุณจะต้องซื้อหรือขายสกุลเงินฐานเทียบกับสกุลเงินอ้างอิงเนื่องจากเหตุนี้ จึงมีการแสดงราคาสองราคาเสมอ: ราคาเสนอซื้อ → ราคาที่ใช้ในการซื้อสกุลเงินฐาน ราคาเสนอขาย → ราคาที่ใช้ในการขายสกุลเงินฐาน โครงสร้างการเสนอราคาแบบเสนอซื้อ–เสนอขายนี้เป็นวิธีที่ราคาสกุลเงินถูกเสนอในตลาด Forex ตัวอย่าง ราคาใดที่คุณจะใช้ในการซื้อ EUR/USD? ราคาเสนอซื้อ: 1.10400 ราคาเสนอขาย: 1.10415 หากคุณตอบว่า ราคาเสนอขาย คุณตอบถูกต้องแล้ว!ลองดูตัวอย่างอีกข้อหนึ่ง: คุณจะขาย EUR/GBP ที่ราคาใด? Bid: 1.25000 Ask: 1.25017 คุณจะใช้ราคา Bid แน่นอน! สเปรดคืออะไร? สเปรดคือความแตกต่างระหว่างราคา Bid และราคา Ask ซึ่งยังเรียกว่าสเปรด Bid/Ask สเปรดมักจะวัดเป็น pipsสำหรับคู่สกุลเงินส่วนใหญ่ 1 pip = 0.0001 มาดูตัวอย่างกัน: หาก EUR/USD ถูกเสนอราคาที่ 1.1051 / 1.1053 สเปรดคือ: 1.1053 − 1.1051 = 0.0002 = 2 pips Pip คืออะไร?หนึ่ง “พิป” (pip) คือหน่วยมาตรฐานที่ใช้ในการวัดการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าระหว่างสกุลเงินสองสกุล ตัวอย่างเช่น หาก EUR/USD ขยับจาก 1.1644 เป็น 1.1645 การเพิ่มขึ้น 0.0001 นั้นถือเป็นหนึ่งพิป โดยส่วนใหญ่แล้ว คู่สกุลเงินจะแสดงผลถึงทศนิยมสี่ตำแหน่ง คู่สกุลเงินเยนของญี่ปุ่นมีการเสนอราคาถึงทศนิยมสองตำแหน่ง สำหรับ EUR/USD, 1 pip = 0.0001 สำหรับ USD/JPY, 1 pip = 0.01 การคำนวณ Pip มาดูตัวอย่างโดยใช้ขนาดล็อตมาตรฐานที่ 100,000 หน่วย เนื่องจาก pip แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาที่เล็กน้อยมาก ผลกระทบทางการเงินของ pip จึงขึ้นอยู่กับขนาดของการซื้อขายแต่ละคู่สกุลเงินมีค่า pip ที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงสำคัญที่จะต้องคำนวณค่าของหนึ่ง pip สำหรับแต่ละคู่ เพื่อความง่าย เราจะแปลงทุกอย่างเป็นดอลลาร์สหรัฐ สำหรับคู่สกุลเงินหลักส่วนใหญ่ 1 pip = $10 เมื่อทำการซื้อขาย 1 สแตนดาร์ดล็อต (100,000 หน่วย)ตัวอย่างที่ 1 (EUR/USD) เปิดสถานะ: ซื้อ 1 ล็อต (100,000) EUR/USD ที่ 1.29530 ปิดสถานะ: ขาย 1 ล็อต (100,000) EUR/USD ที่ 1.29930 คำนวณ:1.29930 − 1.29530 = 40 pips กำไร: 40 pips × $10 = $400 ตัวอย่าง 2 (GBP/USD) เปิดตำแหน่ง: ซื้อ 5 ล็อต (500,000) GBP/USD ที่ 1.52270 ปิดตำแหน่ง:ขาย 5 ล็อต (500,000) GBP/USD ที่ 1.52990 คำนวณ: 1.52990 − 1.52270 = 72 pips เนื่องจาก 1 pip = $10 สำหรับ 1 ล็อต สำหรับ 5 ล็อต, 1 pip = $50.กำไร: 72 pips × $50 = $3,600 ตอนนี้เรามาคำนวณมูลค่าของ 1 pip เมื่อ USD เป็นสกุลเงินฐาน (สกุลเงินแรกในคู่สกุลเงิน)สำหรับคู่สกุลเงินเช่น USD/JPY หนึ่ง pip คือ 0.01 เนื่องจากคู่สกุลเงินเยนมีการแสดงผลทศนิยมสองตำแหน่ง ในการหาค่า pip ให้หารขนาด pip ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนแล้วคูณด้วยขนาดการซื้อขายตัวอย่าง: USD/JPY ที่อัตราแลกเปลี่ยน 97.503 สูตร: “มูลค่าต่อ Pip” = (0.01/97.503) × 100,000 = 1.026 ดอลลาร์ต่อ Pip ตัวอย่างการซื้อขาย คุณซื้อ 1 ล็อต (100,000) ของ USD/JPY ที่ราคา 97.503ไม่กี่ชั่วโมงต่อมา ราคาขยับไปที่ 99.424 และคุณตัดสินใจปิดการซื้อขาย คำเสนอราคาใหม่ของคุณคือ: 99.424 / 99.450 เนื่องจากคุณซื้อเพื่อเข้าทำการซื้อขายในตอนแรก คุณต้องขายเพื่อปิดการซื้อขายดังนั้น ราคาปิดของคุณคือ 99.424. ความต่างของ pip 99.424-97.503=1.921″ หรือ “ 192.1″ pip” การคำนวณกำไร ตอนนี้เราจะคำนวณมูลค่า pip ที่ราคาปิด (แม่นยำกว่า):(0.01/99.424)×100,000=1.06″ ต่อ pip” ดังนั้น: 192.1″ pip”×1.06″ ต่อ pip”=1.932.53″ ต่อ pip” Swap คืออะไร? Swap (หรือที่เรียกว่าการโรลโอเวอร์) คือการปรับอัตราดอกเบี้ยที่นำไปใช้สำหรับการถือครองตำแหน่งในฟอเร็กซ์ข้ามคืนแต่ละสกุลเงินมีอัตราดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องกับมัน เนื่องจากฟอเร็กซ์ถูกซื้อขายเป็นคู่ ดังนั้นทุกการซื้อขายจึงเกี่ยวข้องไม่เพียงแต่สองสกุลเงินที่ต่างกัน แต่ยังรวมถึงอัตราดอกเบี้ยสองอัตราที่แตกต่างกันของสกุลเงินนั้น ๆ ด้วย หากอัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินที่คุณซื้อสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินที่คุณขาย คุณอาจได้รับสวอปบวก (หรือที่เรียกว่าการโรลโอเวอร์บวก)หากอัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินที่คุณซื้อต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินที่คุณขาย คุณอาจได้รับสวอปติดลบ (หรือที่เรียกว่าการโรลโอเวอร์ติดลบ)ค่าสวอปจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติโดยแพลตฟอร์มการเทรดและจะแสดงในประวัติบัญชีของคุณ การคำนวณสวอป สวอป = จำนวนคืน × อัตราสวอป (ซื้อหรือขาย) × จำนวนล็อต × มูลค่าต่อจุด มูลค่าต่อจุด: ขนาดสัญญา × มูลค่าของการเคลื่อนไหวราคาที่น้อยที่สุด (pip) ตัวอย่าง คุณซื้อ 1 ล็อต EURUSD และถือสถานะไว้ 1 คืนอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับสถานะซื้อคือ -3 จุด สวอป = 1 × -3 × 1 × $10 = –$30 หมายเหตุ: การซื้อขายที่เปิดค้างไว้ในคืนวันพุธจะถูกคิดค่าสวอปสามเท่า เวลาที่ควรซื้อหรือขายคู่สกุลเงิน การเทรดฟอเร็กซ์เกี่ยวข้องกับการประเมินว่าสกุลเงินหนึ่งอาจเคลื่อนไหวอย่างไรเมื่อเทียบกับอีกสกุลเงินหนึ่งเพื่อเข้าใจว่าผู้ค้าวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาที่อาจเกิดขึ้นอย่างไร ตัวอย่างที่ให้ไว้ต่อไปนี้ใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานขั้นพื้นฐานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ตัวอย่าง 1 (EUR/USD) ในคู่เงินนี้ EUR เป็นสกุลเงินฐาน และ USD เป็นสกุลเงินอ้างอิง เมื่อใดที่ควรซื้อ EUR/USD หากสภาพเศรษฐกิจบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐฯ อาจอ่อนแอลง อาจทำให้เกิดแรงกดดันให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงได้ ซึ่งหมายความว่ายูโรอาจแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในสถานการณ์เช่นนี้ นักเทรดบางรายอาจพิจารณาเปิดสถานะซื้อในคู่เงิน EUR/USD ซึ่งสะท้อนถึงความคาดหวังว่าเงินยูโรอาจแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ นั่นหมายถึงการซื้อเงินยูโรพร้อมขายดอลลาร์สหรัฐในเวลาเดียวกัน ตัวอย่างการซื้อหรือขายคู่สกุลเงิน 2 (USD/JPY) ในคู่สกุลเงินนี้ USD เป็นสกุลเงินฐาน และ JPY เป็นสกุลเงินอ้างอิง นี่หมายความว่าการเคลื่อนไหวของราคาสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับเยนญี่ปุ่น เมื่อใดที่ควรซื้อ USD/JPY หากมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือนโยบายที่บ่งชี้ว่าทางการญี่ปุ่นอาจอนุญาตให้เยนอ่อนค่าลง (เช่น เพื่อสนับสนุนการส่งออก) อาจทำให้เกิดแรงกดดันให้เยนอ่อนค่าลง นี่หมายความว่าดอลลาร์อาจแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเยน ในสถานการณ์เช่นนี้ นักเทรดบางคนอาจพิจารณาเปิดสถานะซื้อในคู่ USD/JPY ซึ่งสะท้อนมุมมองที่ว่าดอลลาร์สหรัฐอาจแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเยน เมื่อใดควรขาย USD/JPY หากพัฒนาการทางเศรษฐกิจหรือตลาดบ่งชี้ว่านักลงทุนญี่ปุ่นกำลังย้ายเงินทุนกลับเข้าสู่ญี่ปุ่น โดยเปลี่ยนดอลลาร์สหรัฐเป็นเยน นี่อาจเพิ่มความต้องการใน JPY ซึ่งหมายความว่าเยนอาจแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในสถานการณ์เช่นนี้ นักเทรดบางคนอาจพิจารณาเปิดสถานะขายในคู่ USD/JPY ซึ่งสะท้อนมุมมองที่ว่าดอลลาร์สหรัฐอาจอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยนญี่ปุ่น แนวโน้มขาขึ้น vs แนวโน้มขาลง การมีมุมมองขาขึ้น หมายถึงคุณคาดว่า ราคาจะปรับตัวสูงขึ้นจากระดับปัจจุบัน การมีมุมมองขาลง หมายถึงคุณคาดว่า ราคาจะปรับตัวลดลงจากระดับปัจจุบัน นักเทรดขาขึ้น นักเทรดขาขึ้นมักมองหาโอกาสในการเปิดสถานะซื้อ (long) โดยมีเป้าหมายเพื่อทำกำไรหากราคาปรับตัวสูงขึ้นนักเทรดขาลง นักเทรดขาลงมักจะมองหาโอกาสในการเปิดสถานะขาย (Short) โดยมีเป้าหมายเพื่อทำกำไรเมื่อราคาปรับตัวลดลง ลอตคืออะไร? การเทรดฟอเร็กซ์จะดำเนินการในปริมาณที่กำหนดไว้ซึ่งเรียกว่า ”ลอต“ โดยหนึ่งลอตจะหมายถึงจำนวนหน่วยของสกุลเงินหลักที่คุณซื้อหรือขายในแต่ละการเทรด เมื่อคุณส่งคำสั่งซื้อขายบนแพลตฟอร์ม คุณจะต้องเลือกขนาดของลอต ซึ่งจะแจ้งให้ระบบทราบถึงขนาดของสถานะที่คุณถืออยู่ วิธีง่าย ๆ ในการเข้าใจล็อต เช่นเดียวกับที่ไข่ถูกขายเป็นโหลแทนที่จะขายเป็นฟองเดียว สกุลเงินในตลาดฟอเร็กซ์ก็ถูกซื้อขายในปริมาณที่กำหนดไว้แน่นอน ซึ่งเรียกว่า ”ล็อต“แทนที่จะทำการซื้อขายหน่วยสกุลเงินขนาดเล็กมาก ขนาดการซื้อขายมักแสดงในปริมาณมาตรฐาน เช่น: 0.01 ล็อต = 1,000 หน่วย (ไมโครล็อต) 0.10 ล็อต = 10,000 หน่วย (มินิลอต) 1.00 ล็อต = 100,000 หน่วย(ล็อตมาตรฐาน) การใช้ขนาดล็อตมาตรฐานช่วยให้การคำนวณมูลค่าของ pip, ขนาดของตำแหน่ง, และการเปิดเผยความเสี่ยงทำได้ง่ายขึ้น. Leverage คืออะไร? Leverage ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเปิดเผยตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นได้ขณะที่ใช้เงินทุนน้อยลง. แม้ว่า leverage จะช่วยเพิ่มขนาดของกำไรที่อาจเกิดขึ้น แต่มันก็ขยายการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้เช่นกัน ซึ่งอาจเกินเงินทุนเริ่มต้น.เลเวอเรจแสดงถึงอัตราส่วนระหว่างเงินทุนของเทรดเดอร์กับขนาดของตำแหน่งทั้งหมดที่โบรกเกอร์จัดหาให้ภายใต้เงื่อนไขการซื้อขายแบบมาร์จิน เลเวอเรจไม่ใช่เงินกู้แบบดั้งเดิม แต่เป็นกลไกการซื้อขายที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดด้านมาร์จิน อัตราเลเวอเรจของคุณ (เช่น 1:100) จะบอกคุณว่าคุณมีอำนาจในการซื้อขายมากเพียงใดเมื่อเทียบกับเงินลงทุนของคุณเองตัวอย่าง หากคุณมี $500 ในบัญชีของคุณ และคุณใช้เลเวอเรจ 1:100 คุณสามารถควบคุมตำแหน่งที่มีมูลค่าได้: $500×100=$50,000 เนื่องจากเลเวอเรจเพิ่มความเสี่ยง การทำกำไรและขาดทุนก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ทำให้การบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง Margin คืออะไร? เลเวอเรจช่วยให้คุณสามารถเปิดการเทรดที่มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยใช้เงินของคุณเองในปริมาณที่น้อยลงเงินฝากของคุณจะถูกใช้เป็นมาร์จิ้น ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่จำเป็นในการสนับสนุนสถานะที่มีการกู้ยืม มาร์จิ้นคือจำนวนเงินขั้นต่ำที่คุณต้องมีในบัญชีเพื่อเปิดและรักษาสถานะที่มีการกู้ยืมไว้ มาร์จิ้นช่วยรับประกันว่าหากตลาดเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสถานะของคุณ ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นสามารถถูกครอบคลุมได้ข้อกำหนดหลักประกัน หากโบรกเกอร์เสนอเลเวอเรจ 1:200 ข้อกำหนดหลักประกันคือ: ”ข้อกำหนดหลักประกัน”=1/200=0.5% ซึ่งหมายความว่าคุณต้องมีเงิน 0.5% ของขนาดการซื้อขายทั้งหมดในบัญชีของคุณเพื่อเปิดสถานะตัวอย่าง หากคุณต้องการเทรดในตำแหน่ง $100,000: $100,000÷200=$500 ดังนั้น คุณต้องมี $500 ในบัญชีเทรดของคุณเป็นมาร์จิ้นเพื่อเปิดการเทรดตารางมาร์จิ้นและเลเวอเรจ ตารางด้านล่างแสดงจำนวนมาร์จิ้นที่คุณต้องใช้เพื่อเทรดตำแหน่ง $100,000 โดยใช้ระดับเลเวอเรจที่แตกต่างกันการเตือนความเสี่ยง การใช้เลเวอเรจสามารถเพิ่มทั้งกำไรที่อาจเกิดขึ้นและขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นได้ หากตลาดเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามกับคุณ ขาดทุนจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการเทรดโดยไม่มีเลเวอเรจ ซึ่งทำให้การบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง อะไรคือเงินทุน (Equity)? เงินทุนคือมูลค่าทั้งหมดของบัญชีการเทรดของคุณ หากคุณไม่มีการเทรดที่เปิดอยู่: เงินทุนของคุณ = ยอดเงินในบัญชีของคุณ หากคุณมีการเทรดที่เปิดอยู่: เงินทุนของคุณ = ยอดเงินในบัญชีของคุณ ± กำไร/ขาดทุนที่ยังไม่ปิด (P/L) เงินทุนจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามมูลค่าของตำแหน่งการเทรดที่คุณเปิดไว้มาร์จินที่ใช้ได้คืออะไร? มาร์จินที่ใช้ได้คือจำนวนเงินในบัญชีของคุณที่สามารถใช้ในการเปิดการซื้อขายใหม่ได้ ในการคำนวณมาร์จินที่ใช้ได้: ”มาร์จินที่ใช้ได้“=”มูลค่าสุทธิ“ - ”มาร์จินที่ใช้“ ซึ่งหมายความว่า มาร์จินที่ใช้ได้คือจำนวนเงินที่เหลืออยู่หลังจากหักมาร์จินที่จำเป็นสำหรับสถานะการซื้อขายที่คุณเปิดไว้แล้วมาร์จินคอลคืออะไร? ในการเทรดฟอเร็กซ์ มาร์จินคอลจะเกิดขึ้นเมื่อระดับมาร์จินของคุณลดลงถึงเกณฑ์ที่กำหนดโดยโบรกเกอร์ของคุณ เมื่อระดับมาร์จินของคุณถึงเกณฑ์นี้ หมายความว่าบัญชีของคุณไม่มีมาร์จินฟรีเพียงพอที่จะรองรับสถานะการเทรดที่เปิดอยู่ ในขั้นตอนนี้ คุณมีความเสี่ยงที่การเทรดบางส่วนหรือทั้งหมดจะถูกปิดโดยอัตโนมัติ (”ถูกชำระบัญชี”) เพื่อป้องกันการขาดทุนเพิ่มเติมที่ OneRoyal หากระดับมาร์จิ้นของคุณลดลงถึง 100% หรือต่ำกว่า จะเกิดการเรียกหลักประกัน (Margin Call) ขึ้น ซึ่งหมายความว่า: ”ระดับมาร์จิ้น”=”ส่วนของทุน” / “มาร์จิ้นที่ใช้” ×100≤100% ที่ระดับ 100% ส่วนของทุนของคุณ = มาร์จิ้นที่ใช้ ดังนั้นจึงไม่มีมาร์จิ้นฟรีเหลืออยู่การเรียกหลักประกันเพิ่มเติม (Margin Call) อธิบายไว้ที่นี่ ตัวอย่างทั่วไปคือ: คุณมียอดเงินในบัญชี 1,050,000 บาท และคุณเปิดสถานะการซื้อขายมูลค่า 1,050,000 บาท ในคู่สกุลเงิน USD/JPYด้วยเลเวอเรจ 1:200 เงินประกันขั้นต่ำที่ต้องการคือ: $500,000×0.5%=$2,500″หรือ" $500,000÷200=$2,500 หากราคา USD/JPY ขยับในทิศทางที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อคุณ การขาดทุนที่เปิดอยู่จะลดมูลค่า Equity ของคุณเมื่อเงินลงทุนของคุณลดลงจาก 1,000,000 บาท เหลือ 500,000 บาท ระดับมาร์จิ้นของคุณจะอยู่ที่ 100% ซึ่งในจุดนี้ ระบบจะทำการเรียกเงินเพิ่มตามเงื่อนไขการซื้อขายของบริษัทเมื่อเกิดการเรียกหลักประกัน (Margin Call) คุณสามารถดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างต่อไปนี้: เพิ่มเงินในบัญชีของคุณ ซึ่งจะเพิ่มเงินทุนของคุณและเพิ่มระดับมาร์จิ้นของคุณ ปิดการซื้อขายบางส่วนที่เปิดอยู่ ซึ่งจะปลดปล่อยมาร์จิ้นและลดความเสี่ยงของคุณ การป้องกันความเสี่ยง เปิดการซื้อขายในทิศทางตรงกันข้ามเพื่อจัดการความเสี่ยง การป้องกันความเสี่ยงไม่ขจัดความเสี่ยงของการขาดทุนและอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหมายเหตุสำคัญ หากคุณไม่ดำเนินการใด ๆ และระดับมาร์จิ้นของคุณลดลงถึง 20% แพลตฟอร์มจะเริ่มปิดสถานะของคุณโดยอัตโนมัติ กระบวนการนี้เรียกว่า "Stop Out" Stop Out คืออะไร? Stop Out คือการที่ระบบทำการปิดสถานะการซื้อขายของคุณโดยอัตโนมัติ เนื่องจากเงินในบัญชีของคุณไม่เพียงพอที่จะรักษามาร์จิ้นที่จำเป็นไว้ได้ เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อบัญชีของคุณขาดทุนและไม่มีเงินเหลือเพียงพอที่จะรักษามาร์จิ้นให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยระบบจะปิดการซื้อขายที่มีปริมาณมากซึ่งใช้มาร์จิ้นมากที่สุดก่อน (แม้ว่าการซื้อขายเหล่านั้นจะชนะก็ตาม) สิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเปอร์เซ็นต์มาร์จิ้นถึง 20% โปรดจำไว้: ระดับมาร์จิ้น = (ส่วนของทุน ÷ มาร์จิ้น) × 100% ประเภทคำสั่งในการซื้อขาย ประเภทคำสั่งคืออะไร? ประเภทคำสั่งคือคำแนะนำที่คุณให้กับแพลตฟอร์มการซื้อขายเพื่อบอกวิธีการและเวลาที่จะเปิดหรือปิดการซื้อขายการใช้ประเภทคำสั่งที่ถูกต้องช่วยให้คุณ: เข้าสู่ตลาดในราคาที่คุณต้องการ ควบคุมความเสี่ยง หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่ไม่คาดคิด ประเภทคำสั่งทั่วไป คำสั่งตลาด: เปิดการซื้อขายทันทีที่ราคาตลาดปัจจุบัน คำสั่งจำกัด: ซื้อต่ำกว่า/ขายสูงกว่าราคาปัจจุบัน ใช้เมื่อคุณคาดว่าราคาจะถอยกลับก่อน คำสั่งหยุด: ซื้อสูงกว่า/ขายต่ำกว่าราคาปัจจุบัน ใช้เมื่อคุณคาดว่าราคาจะดำเนินไปในทิศทางเดียวกันหลังจากทะลุแนวรับ กำไรที่ตั้งไว้ (TP):ปิดการซื้อขายของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อถึงระดับกำไรที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ช่วยล็อกกำไรโดยไม่ต้องเฝ้าดูตลาด Stop Loss (SL): ปิดการซื้อขายของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อจำกัดการขาดทุน เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยง Market Orders คำสั่งซื้อขายตามตลาด (Market Order) เปิดการซื้อขายทันทีที่ราคาตลาดที่ดีที่สุดในขณะนั้น ใช้เมื่อคุณต้องการเข้าซื้อขายทันที ตัวอย่าง: ซื้อ = ดำเนินการที่ราคาเสนอขายปัจจุบัน ขาย = ดำเนินการที่ราคาเสนอซื้อปัจจุบัน หมายเหตุ:คำสั่งซื้อขายตามตลาด (Market Orders) อาจถูกดำเนินการในราคาที่แตกต่างจากราคาที่ร้องขอเนื่องจากสลิปเพจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะตลาดที่เคลื่อนไหวรวดเร็วหรือผันผวน คำสั่งหยุดและจำกัด (Stop & Limit Orders) คำสั่งหยุด (Stop Order) คือคำสั่งให้เปิดการซื้อขายเฉพาะเมื่อราคาตลาดถึงหรือผ่านระดับที่กำหนดไว้ คำสั่งซื้อหยุด (Buy Stop) จะถูกส่งที่ราคาหยุดซึ่งสูงกว่าราคาตลาดปัจจุบัน คุณจะใช้คำสั่งนี้เพื่อจำกัดการขาดทุนหรือปกป้องกำไรจากสถานะขาย คำสั่งขายหยุด (Sell Stop) จะถูกส่งที่ราคาหยุดซึ่งต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบันคุณจะใช้สิ่งนี้เมื่อคาดหวังว่าราคาจะเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันต่อไป คำสั่งจำกัด (Limit Order) จะเปิดที่ราคาที่ดีกว่าราคาตลาดปัจจุบัน คำสั่งซื้อจำกัด (Buy Limit) คือการที่คุณวางคำสั่งซื้อไว้ต่ำกว่าราคาตลาดเพื่อเข้าซื้อ (Long) เพราะคุณเชื่อว่าราคาจะดีดกลับขึ้นมาที่จุดเข้าซื้อของคุณ คำสั่งขายจำกัด (Sell Limit) คือการที่คุณวางคำสั่งขายไว้สูงกว่าราคาตลาดเพื่อเข้าขาย (Short) เพราะคุณเชื่อว่าราคาจะลดลงมาที่จุดเข้าขายของคุณการกำหนดจุดทำกำไรและจุดตัดขาดทุน คำสั่งทำกำไร (Take Profit) คือคำสั่งที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเพื่อใช้เพิ่มผลกำไรสูงสุด คุณกำหนดราคาไว้สูงกว่าราคาซื้อของคุณ หากตลาดถึงระดับนั้น คำสั่งทำกำไรจะทำงานโดยอัตโนมัติและปิดการซื้อขายของคุณ หากราคายังไม่ถึงระดับที่กำหนด คำสั่งจะไม่ถูกดำเนินการการตั้ง Take Profit จะช่วยให้คุณล็อกกำไรไว้โดยอัตโนมัติ คุณจึงไม่จำเป็นต้องเฝ้าดูกราฟตลอดเวลา การตั้ง Stop Loss จะช่วยจำกัดจำนวนเงินที่คุณอาจขาดทุนจากการเทรด หากราคาตลาดถึงระดับที่คุณกำหนดไว้ การเทรดของคุณจะปิดโดยอัตโนมัติ ตัวอย่าง นักเทรดซื้อ EUR/USD ที่ราคา 1.2750 และตั้ง Stop Loss ไว้ที่ 1.2700หากราคาลดลงถึง 1.2700 การเทรดจะถูกปิดโดยอัตโนมัติ Stop Loss จะช่วยปกป้องเงินของคุณโดยการปิดการเทรดที่ไม่ดีและป้องกันการขาดทุนเพิ่มเติม การบริหารความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงช่วยปกป้องบัญชีการเทรดของคุณ นักเทรดที่ดีมุ่งเน้นไปที่การรักษาทุน ไม่ใช่แค่การทำกำไร ทำไมมันถึงสำคัญ การบริหารความเสี่ยงที่ไม่ดีอาจนำไปสู่: การเรียกเงินเพิ่ม การถูกปิดสถานะ การขาดทุนทางอารมณ์อย่างหนัก การสูญเสียบัญชี การบริหารความเสี่ยงที่ดีช่วยให้คุณอยู่ในเกมได้นานพอที่จะเรียนรู้บทนำเกี่ยวกับกราฟแท่งเทียน กราฟแสดงการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเวลาหนึ่ง นักเทรดใช้กราฟเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้ม ระบุจุดเข้าและออก และตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล กราฟช่วยให้มองเห็นภาพว่าตลาดกำลังขึ้น ลง หรือเคลื่อนไหวในแนวราบ แท่งเทียนแสดงจุดราคาสำคัญสี่จุด: ราคาเปิด: จุดที่ราคาเริ่มต้นในช่วงเวลาหนึ่ง ราคาปิด: จุดที่ราคาสิ้นสุดในช่วงเวลาหนึ่ง ราคาสูงสุด: จุดสูงสุดที่ราคาไปถึง ราคาต่ำสุด:จุดต่ำสุดที่ถึงในกราฟแท่งเทียนเป็นจุดที่ใช้บ่อยที่สุด เนื่องจากอ่านง่ายและให้ข้อมูลแก่เทรดเดอร์มากมายในคราวเดียว พวกมันช่วยเทรดเดอร์ในการระบุทิศทางของตลาด แรงกดดันในการซื้อและขาย และการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น ประเภทกราฟอื่น ๆ กราฟเส้น กราฟเส้นจะเชื่อมต่อเฉพาะราคาปิดของแต่ละช่วงเวลาเท่านั้นมันเป็นประเภทของกราฟที่ง่ายที่สุดและเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเพราะ: มันแสดงทิศทางโดยรวมได้ชัดเจน มันกรองเสียงรบกวนของตลาดได้ มันทำให้การจดจำแนวโน้มง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม มันไม่แสดงราคาเปิด, สูง, หรือต่ำ. กราฟแท่ง กราฟแท่งให้รายละเอียดมากกว่ากราฟเส้นแต่มีความเป็นภาพน้อยกว่ากราฟแท่งเทียน กราฟแท่งช่วยให้ผู้ค้าเห็นความผันผวนของราคาและช่วงราคาประจำวันโดยไม่ต้องใช้สีที่ใช้ในแท่งเทียนแนวรับ & แนวต้าน แนวรับคือระดับราคาที่ตลาดมีแนวโน้มจะหยุดการปรับตัวลดลงและเด้งกลับขึ้นไปอีกครั้ง แนวรับแสดงถึงกลุ่มผู้ซื้อที่เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น เนื่องจากเชื่อว่าราคาอยู่ในระดับต่ำหรือ "คุ้มค่า" เมื่อราคาลงมาถึงแนวรับ มักจะชะลอตัว หยุดพัก หรือกลับทิศทางขึ้น แนวต้านคือระดับราคาที่ตลาดมีแนวโน้มจะหยุดการปรับตัวขึ้น เป็นบริเวณที่ผู้ขายเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น เนื่องจากเชื่อว่าราคาสูงเกินไปเมื่อราคาถึงแนวต้าน มักจะถอยกลับ หยุดนิ่ง หรือกลับตัวลง ระดับแนวรับและแนวต้านทำหน้าที่เหมือนกำแพงที่ราคาพยายามฝ่าไป นักเทรดสามารถใช้เพื่อระบุ: จุดเข้าเทรดที่เป็นไปได้ พื้นที่สำหรับตั้ง Stop Loss และ Take Profit แนวโน้มของตลาดว่ากำลังเป็นเทรนด์หรืออยู่ในช่วงไซด์เวย์ หากราคาทะลุแนวต้านขึ้นไป ระดับนั้นอาจกลายเป็นแนวรับใหม่ หากราคาทะลุแนวรับลงมา ระดับนั้นอาจกลายเป็นแนวต้านใหม่ สิ่งนี้เรียกว่าการกลับบทบาท ซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเส้นแนวโน้ม เส้นแนวโน้มช่วยให้คุณเห็นทิศทางที่ตลาดกำลังเคลื่อนไหว แนวโน้มขาขึ้น ราคาจะปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป คุณจะเห็นจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น สามารถวาดเส้นใต้ราคาเพื่อแสดงแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งหมายความว่าผู้ซื้อยังคงมีอำนาจมากกว่า แนวโน้มขาลง ราคาจะปรับตัวต่ำลงเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป คุณจะเห็นจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่ต่ำลง สามารถวาดเส้นเหนือราคาเพื่อแสดงแนวโน้มขาลง ซึ่งหมายความว่าผู้ขายมีอำนาจมากกว่า ทำไมเส้นแนวโน้มจึงสำคัญ เส้นแนวโน้มช่วยให้มองเห็นได้ง่ายขึ้น:หากตลาดกำลังขึ้นหรือลง ราคาอาจดีดตัวหรือกลับทิศทางได้ การซื้อจะปลอดภัยกว่า (ในแนวโน้มขาขึ้น) หรือการขายจะปลอดภัยกว่า (ในแนวโน้มขาลง) ข้อผิดพลาดในการเทรดที่พบบ่อย ผู้เริ่มต้นมักเสียเงินเพราะทำผิดพลาดซ้ำๆ การเข้าใจสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่เริ่มต้นสามารถช่วยลดความเครียดและเพิ่มความตระหนักถึงความเสี่ยงได้ การละเลยการจัดการความเสี่ยง การมีกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่มั่นคงเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในตลาดการเทรดโดยไม่มี Stop Loss การเทรดโดยไม่มี Stop Loss อาจทำให้การเคลื่อนไหวที่ไม่ดีเพียงครั้งเดียวส่งผลให้เกิดการสูญเสียอย่างมาก การใช้ Leverage สูง การใช้ Leverage สูงเพิ่มทั้งกำไรที่อาจได้รับและขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น นักเทรดที่ไม่มีประสบการณ์มีความเสี่ยงต่อความเสี่ยงนี้เป็นอย่างมาก การเทรดเพื่อแก้แค้น การพยายามทำกำไรคืนอย่างรวดเร็วมักทำให้สถานการณ์แย่ลง การเทรดเกิน การเปิดการเทรดมากเกินไปทำให้เกิดความเครียด ความสับสน และการสูญเสียอย่างมาก การเทรดโดยไม่มีแผน นักเทรดที่ประสบความสำเร็จมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนการเทรดแบบสุ่มคือการเสี่ยงโชค ไม่เข้าใจมาร์จิ้น, เอควิตี้ หรือความเสี่ยง การรู้ว่าบัญชีของคุณได้รับผลกระทบอย่างไรเมื่อตลาดเคลื่อนไหวเป็นกุญแจสำคัญ จิตวิทยาการเทรด การเทรดที่ประสบความสำเร็จไม่ได้เกี่ยวกับกราฟและกลยุทธ์เท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์ของคุณด้วย ทัศนคติที่แข็งแกร่งในการเทรดช่วยให้คุณมีความสม่ำเสมอและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูงได้ อดทน การเทรดที่ดีต้องใช้เวลาในการพัฒนา การรีบเข้าสู่ตลาดมักนำไปสู่การขาดทุนที่ไม่จำเป็น ยึดมั่นในแผนการเทรดของคุณ ปฏิบัติตามกฎที่คุณตั้งไว้สำหรับตัวคุณเองแผนช่วยให้คุณมีวินัย แม้เมื่อตลาดดูไม่แน่นอน หลีกเลี่ยงการเทรดตามอารมณ์ ความกลัวและความโลภคือศัตรูตัวใหญ่ที่สุดของนักเทรด การตัดสินใจควรมีพื้นฐานมาจากการวิเคราะห์ ไม่ใช่ความรู้สึก ยอมรับว่าการขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของการเทรด ไม่มีนักเทรดคนไหนชนะตลอดเวลา การขาดทุนเป็นเรื่องปกติ สิ่งที่สำคัญคือการจัดการกับมันและเรียนรู้จากมัน ปกป้องเงินทุนของคุณเป็นอันดับแรก เป้าหมายหลักของคุณควรเป็นการรักษาบัญชีของคุณให้ปลอดภัย ด้วยเงินทุน คุณสามารถหาโอกาสใหม่ได้เสมอ

เรียนรู้เพิ่มเติม