کتاب الکترونیکی آموزش فارکس برای مبتدیان

فارکس چیست؟​

فارکس، که همچنین به عنوان ارز خارجی یا اف‌ایکس, ، بازاری جهانی مالی که در آن مردم خرید و فروش ارز. این است محلی که در آن یک واحد پول با واحد پول دیگری مبادله می‌شود، و جایی که معامله‌گران برای کسب سود از تغییرات نرخ ارز تلاش می‌کنند.​

چرا مردم ارزها را معامله می‌کنند؟​

ارزها دائماً در حال تغییر ارزش هستند. اگر معتقدید یک ارز قرار است قوی‌تر بر علیه دیگری، و شما درست می‌گویید، می‌توانید از آن قیمت سود ببرید حرکت.​

شما قبلاً بدون اینکه بدانید در فارکس فعالیت کرده‌اید​​

بیشتر مردم دارند شرکت کرد حداقل یک بار در فارکس. تصور کنید که به کشور دیگری سفر می کنید. در فرودگاه، پول محلی خود را با پول کشور مقصد مبادله می‌کنید شما هستید بازدید​
این تبدیل ساده یک فارکس اکسچنج.بازار فارکس خواهی کرد تجارت در آثار در به همین ترتیب، فقط در مقیاسی بسیار بزرگتر.​

خرید و فروش در فارکس​​

هنگامی که در فارکس معامله می‌کنید، شما خرید یک ارز و فروش ارز دیگر به طور همزمان.​

مثال​

• تو داری ۱۰۰۰ یورو و شما می خواهید آن را مبادله کنید با دلار آمریکا.​
• تو یورو بفروش ارز پایه در جفت ارز EUR/USD چیست.​
• تو دریافت دلار آمریکا ارز مظنه کدام است.​
• که اینطور اساساً چی فارکس تریدینگ، تبادل یک ارز با ارز دیگر به صورت آنلاین با قیمت های به سرعت در حال تغییر. ​

​جفت ارزها

الف جفت ارز همیشه شامل دو ارز.​

مثال، یورو/دلار آمریکا (یورو و دلار آمریکا):​

• The اولین ارز (یورو) در جفت ارز، نامیده می‌شود واحد پول پایه.​
• The ارز دوم دلار آمریکا) نامیده می‌شود نرخ ارز (که به عنوان ارز مقابل نیز شناخته می‌شود).$$\boxed{\text{There was no input text to translate. Please provide the text you would like me to translate.}}$$

مثال دیگر عبارت است از دلار استرالیا/دلار آمریکا:​

• دلار استرالیا (دلار استرالیا) = ارز پایه​
• دلار آمریکا (دلار آمریکا) = ارز مظنه$$\boxed{\text{There was no input text to translate. Please provide the text you would like me to translate.}}$$

چگونه نمادهای ارز کار می‌کنند​​

نمادهای ارز عبارتند از شامل سه حرفی، بر اساس استانداردهای بین‌المللی (ISO 4217):​

• The دو حرف اول معمولاً شناسایی کشور یا منطقه.​
• The حرف سوم معمولاً نمایش می دهد نام ارز​

مثال:​​

• دلار آمریکا دلار آمریکا​
• “ایالات متحده آمریکا​
• “دلار” = دلار​

​​
​اهمیت این موضوع​​

درک اینکه کدام ارز است پایه و کدام است نقل قول به شما کمک می‌کند بدانید چه شما هستید خرید و چه شما هستید فروش در هر معامله.​

​خرید و فروش جفت ارزها​

معامله فارکس شامل خرید یک ارز و فروش ارز دیگر در همان زمان.​

ارزها معمولاً توسط مشتریان خرد از طریق یک کارگزار فارکس یا ارائه‌دهنده CFD معامله می‌شوند و آنها همیشه به صورت جفت معامله می شوند. این بدان معنی است که ارزش یک ارز نشان داده می شود نسبی به دیگر.​

مثال جفت ارزها:​​

• یورو/دلار آمریکا یورو در مقابل دلار آمریکا​
• پوند/ین (پوند بریتانیا در مقابل ین ژاپن)​​

یک راه ساده برای فکر کردن به آن​​

هر جفت ارز در حالتی ثابت قرار دارد “طناب‌کشی”هر ارز، ارز خود را جذب می‌کند. جهت​

• اگر یک ارز قوی‌تر شود، نرخ ارز به سمت آن حرکت می‌کند لطف.​
• اگر ضعیف‌تر شود، نرخ ارز در جهت مخالف حرکت می‌کند.​

ان نرخ ارز صرفاً این است که قیمت یک ارز نسبت به ارز دیگر.

چرا نرخ ارز تغییر می‌کند​​

نرخ ارز به دلایل زیادی تغییر می کند، زیرا ارزها قوی تر یا ضعیف تر می شوند. اینها اخبار اقتصادی، نرخ بهره، و تقاضای بازار را در بر گیرد.$$\boxed{\text{There was no input text to translate. Please provide the text you would like me to translate.}}$$

انواع جفت ارزها​​

جفت ارزها معمولاً به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند: رشته‌ها،, صغارو غریبه‌ها.

بیت‌کوین

بسیاری از معامله‌گران جدید فارکس با معامله جفت ارزهای اصلی شروع می‌کنند ارزها.​​

آنها هستند زنگ زد “رشته‌ها” چون آنها در میان پرتوان‌ترین جفت ارزهای معاملاتی در سطح جهانی و عبارتند از مرتبط با برخی از بزرگترین در جهان اقتصادها.​$$\boxed{\text{There was no input text to translate. Please provide the text you would like me to translate.}}$$

جفت ارزهای اصلی دارای چند مورد مشترک هستند ویژگی ها​​

• آنها معمولاً دارند نسبتاً پایین‌تر پخش شدن​​
• آنها تمایل به ارائه نقدینگی بالاتر دارند (که آنها را خرید و فروش آسان‌تر)​​
• آنها همه شامل دلار آمریکا (USD)​$$\boxed{\text{There was no input text to translate. Please provide the text you would like me to translate.}}$$

در سمت راست،, خواهی کرد جفت ارزهای اصلی را پیدا کنید فهرست با کدهای ارزی، کشورهایی که آنها تعلق داشتن، نام کامل آنها، و حتی تجارتشان نام‌های مستعار.​​

​

​

صغار و عجیب‌ها

صغار

جفت ارزهای مینور، جفت ارزهایی هستند که به طور گسترده معامله می‌شوند و شامل نشود ‎‏ ... ایالات متحده. دلار.آنها چند ویژگی مشترک دارند:

• اسپرد وسیع‌تر در مقایسه با جفت ارزهای اصلی
• نوسانات بیشتر
• نقدینگی کمتر

این بدان معناست که جفت ارزهای فرعی ممکن است نوسانات غیرقابل پیش‌بینی‌تری داشته باشند و هزینه معامله آن‌ها کمی بیشتر باشد.

اکزوتیک‌ها​

جفت‌های عجیب شامل یک بزرگ ارز (دلار آمریکا، یورو، پوند انگلیس، ین ژاپن، دلار استرالیا، دلار نیوزیلند، فرانک سوئیس، دلار کانادا) و ارزی از اقتصاد کوچکتر یا در حال توسعه.مثال‌ها شامل ارزهایی از مکزیک، آفریقای جنوبی، ترکیه یا سنگاپور است. جفت‌های اگزوتیک عموماً با مشخصات زیر شناخته می‌شوند:

• نقدینگی کمتر
• نوسانات بیشتر
• انتشار گسترده‌تر
• ریسک کلی بالاتر معاملات

از آنجا که نقدینگی کمتری دارند، قیمت‌هایشان می‌تواند به شدت تغییر کند و اسپرد وسیع‌تر می‌تواند هزینه‌های معاملاتی را افزایش دهد. در نتیجه، جفت ارزهای اگزاتیک عموماً پیچیده‌تر و پرخطرتر در نظر گرفته می‌شوند، به ویژه برای معامله‌گران کم‌تجربه‌تر.

نرخ ارز

حالا که می‌دانیم جفت ارز چیست، بیایید سراغ چیزی مهم‌تر برویم: نرخ ارز.

بیایید بگوییم نرخ تبدیل یورو/دلار 1.10501 است.
واقعا به چه معناست؟

این صرفاً به این معنی است که برای خرید ۱ یورو، به ۱.۱۰۵۰۱ $نیاز دارید..

به عبارت دیگر:

€1 = $1.10501

همچنین، اگر می‌خواستید صاحب شوید €100, شما به ... نیاز دارید:

يورو ۱۰۰ × ۱.۱۰۵۰۱ = $۱۱۰.۵۰۱

قیمت خرید و فروش

به یاد داشته باشید، معاملات بر حسب ارز پایه بیان می‌شوند. شما ارز پایه را در برابر ارز مظنه می‌خرید یا می‌فروشید.

به همین دلیل، همیشه دو قیمت نشان داده می‌شود:​

• قیمت را بپرسید قیمت به خرید واحد پول پایه
• قیمت پیشنهادی قیمت به فروش واحد پول پایه

این ساختار عرضه و تقاضا، نحوه قیمت‌گذاری ارز در بازار فارکس است.

مثال

کدام قیمت را برای استفاده خواهید کرد خرید یورو/دلار

• پیشنهاد 1.10400
• بپرسید: 1.10415

اگر شما می گفتید قیمت را بپرسید, شما کاملا درست!

بیایید یک مثال دیگر را امتحان کنیم:

کدام قیمت را برای استفاده خواهید کرد فروش یورو/پوند

• پیشنهاد 1.25000
• بپرسید: 1.25017

شما باید از قیمت پیشنهادی, البته!

اسپرد چیست؟

The پخش کردن تفاوت بین قیمت پیشنهادی و قیمت بپرس. همچنین به آن گفته می‌شود عرضه/تقاضا.

اسپردها معمولاً در اندازه‌گیری می‌شوند پیپس.

برای بیشتر جفت ارزها،, ۱ پیپ = ۰.۰۰۰۱.

بیایید یک مثال را بررسی کنیم:

اگر EUR/USD به عنوان 1.1051 / 1.1053,
محدوده گسترش:

۰.۰۰۰۲ = ۲ پیپ = ۱.۱۰۵۳ - ۱.۱۰۵۱

پیپ چیست؟

الف پیپ واحد استاندارد مورد استفاده برای اندازه‌گیری تغییر در ارزش بین دو ارز است.

به عنوان مثال، اگر EUR/USD از ۱.۱۶۴۴ تا ۱.۱۶۴۵, ، آن افزایش 0.0001 است یک پیپ.

بیشتر جفت ارزها به صورت ۴ رقم اعشار.

جفت های ین ژاپن به ۲ رقم اعشار.

برای EUR/USD،, ۱ پیپ = ۰.۰۰۰۱​

برای USD/JPY،, یک پیپ = ۰.۰۱

محاسبه پیپ

بیایید به چند مثال با استفاده از حجم لات استاندارد نگاه کنیم ۱۰۰٬۰۰۰ واحد.

از آنجایی که پیپ‌ها نشان‌دهنده حرکات بسیار کوچک قیمت هستند، تأثیر پولی یک پیپ به اندازه معامله بستگی دارد.

هر جفت ارز ارزش پیپ متفاوتی دارد، بنابراین محاسبه ارزش یک پیپ برای هر جفت مهم است.

برای اینکه همه چیز ساده بماند، همه چیز را تبدیل خواهیم کرد به دلار آمریکا.

برای اکثر جفت‌های اصلی،, ۱ پیپ = $۱۰ هنگام معامله ۱ لات استاندارد (۱۰۰,۰۰۰ واحد).

مثال ۱ (یورو/دلار)

موقعیت باز: خرید ۱ لات (۱۰۰,۰۰۰) یورو/دلار آمریکا در 1.29530
بستن موقعیت فروش ۱ لات (۱۰۰,۰۰۰) یورو/دلار آمریکا در 1.29930

محاسبه: ۰.۰۰۴۰۰ ۴۰ پیپ

سود: ۴۰ پیپ × $۱۰ = $400

مثال ۲ (پوند/دلار)

موقعیت باز: خرید ۵ لات (۵۰۰,۰۰۰) پوند/دلار در 1.52270
بستن موقعیت فروش ۵ لات (۵۰۰,۰۰۰) پوند/دلار در 1.52990

محاسبه: ۰.۰۰۷۲ ۷۲ پیپ

از آنجایی که ۱ پیپ = $۱۰ برای ۱ لات، برای ۵ لات, ۱ پیپ = $50.

سود: ۷۲ پیپ × $۵۰ = $3,600

بیایید اکنون ارزش یک پیپ را محاسبه کنیم وقتی دلار آمریکا ارز پایه است (واحد پول اول در جفت).

برای جفت‌هایی مانند دلار آمریکا/ین ژاپن, ، یک پیپ برابر است با 0.01 چون جفت‌های ین مظنه شده‌اند دو رقم اعشار.

برای یافتن ارزش پیپ، اندازه پیپ را بر نرخ مبادله تقسیم کرده و در اندازه معامله ضرب می‌کنیم.

دلار آمریکا/ین ژاپن با نرخ مبادله ۹۷.۵۰۳

فرمول:

“ارزش پیپ”=(۰.۰۱/۹۷.۵۰۳)×۱۰۰,۰۰۰=$۱۰.۲۶ ”در هر پیپ"

نمونه تجاری

تو یک لات بخرید ($۱۰۰،۰۰۰) دلار/ین در 97.503.

چند ساعت بعد، قیمت به 99.424, و تصمیم می‌گیرید معامله را ببندید.

نقل قول جدید شما این است:
99.424 / 99.450

زیرا شما در اصل خرید برای ورود به معامله، باید فروش بستن آن.
پس قیمت پایانی شما است 99.424.

تفاوت پیپ

۹۹.۴۲۴-۹۷.۵۰۳=۱.۹۲۱ یا ۱.۹۲۱ پیپ”

محاسبه سود

اکنون مقدار پیپ را در قیمت بسته شدن محاسبه می‌کنیم (دقیق‌تر):

(۰.۰۱ / ۹۹.۴۲۴) × ۱۰۰,۰۰۰ =$۱۰.۰۶ اینچ در هر پیپ”

سپس

۱۹۲.۱ اینچ” پیپ" ×$۱۰.۰۶ =$۱،۹۳۲.۵۳

سوآپ چیست؟

سوآپ (که با نام رول‌اور نیز شناخته می‌شود) تعدیل بهره‌ای است که برای نگهداری موقعیت فارکس در طول شب اعمال می‌شود.

هر ارز با نرخ بهره‌ای مرتبط است. از آنجایی که فارکس به صورت جفتی معامله می‌شود، هر معامله نه تنها شامل دو ارز مختلف، بلکه شامل نرخ بهره دوگانه آنها نیز می‌شود.

• اگر نرخ بهره ارزی که خریداری می‌کنید بیشتر از نرخ بهره ارزی باشد که می‌فروشید، ممکن است سواپ مثبت (که به عنوان رول اور مثبت نیز شناخته می‌شود) دریافت کنید.
• اگر نرخ بهره ارزی که می‌خرید کمتر از نرخ بهره ارزی باشد که می‌فروشید، ممکن است مبادله منفی (که به عنوان رول‌اور منفی نیز شناخته می‌شود) دریافت کنید.

مقادیر سوآپ به طور خودکار توسط پلتفرم معاملاتی محاسبه می شوند و در تاریخچه حساب شما منعکس می شوند.

محاسبه سواپ

تطابق = تعداد شب‌ها × نرخ تطابق (خرید یا فروش) × تعداد لات‌ها × ارزش نقطه

ارزش امتیاز: اندازه قرارداد × ارزش کوچکترین حرکت قیمت (پیپ)

مثال

شما می‌خرید ۱ لات یورودلار و موقعیت را نگه دارید برای ۱ شب. نرخ سواپ برای موقعیت‌های بلند مدت –۳ امتیاز.

تعویض = ۱ × -۳ × ۱ × $۱۰ = –$30

توجه: ترید های باز مانده روی چهارشنبه شب دریافت خواهد کرد شارژ مبادله سه‌گانه.

چه زمانی بخریم یا فروش یک جفت ارز

معامله فارکس شامل ارزیابی چگونگی حرکت یک ارز نسبت به ارز دیگر است.

برای درک اینکه معامله‌گران چگونه حرکات بالقوه قیمت را تجزیه و تحلیل می‌کنند، مثال زیر تنها برای اهداف آموزشی از تجزیه و تحلیل بنیادی مقدماتی استفاده می‌کند.

مثال ۱ (یورو/دلار آمریکا)​

در این زوج،, یورو آیا واحد پول پایه, و دلار آمریکا آیا نرخ ارز.

زمان خرید EUR/USD​

اگر شرایط اقتصادی نشان دهد که اقتصاد ایالات متحده ممکن است ضعیف شود، این امر می‌تواند فشار نزولی بر دلار وارد کند.

این بدان معناست که یورو ممکن است در برابر دلار تقویت شود.

در چنین سناریویی، برخی معامله‌گران ممکن است موقعیت خرید روی EUR/USD را در نظر بگیرند که نشان‌دهنده این انتظار است که یورو در برابر دلار آمریکا افزایش یابد.

این به معنای خرید یورو در حالی است که دلار آمریکا فروخته می‌شود.

چه زمانی بخریم یا فروش یک جفت ارز

مثال ۲ (دلار آمریکا/ین ژاپن)

در این جفت ارز،, دلار آمریکا ارز پایه است, و ین ژاپن ارز مورد نظر است.این بدان معناست که نوسانات قیمت، تغییرات ارزش دلار آمریکا را نسبت به ین ژاپن منعکس می کند.

​چه زمانی USD/JPY بخریم​

اگر تحولات اقتصادی یا سیاستی نشان دهد که مقامات ژاپنی ممکن است اجازه تضعیف ین را بدهند (به عنوان مثال، برای حمایت از صادرات)، این امر می‌تواند فشار نزولی بر ین وارد کند.

این بدان معناست که ممکن است دلار نسبت به ین تقویت شود.

در چنین سناریویی، برخی معامله‌گران ممکن است موقعیت خرید در USD/JPY را در نظر بگیرند، که نشان‌دهنده دیدگاهی است مبنی بر اینکه دلار آمریکا می‌تواند در برابر ین افزایش یابد.

چه زمانی USD/JPY را بفروشیم​

اگر تحولات اقتصادی یا بازاری نشان دهد که سرمایه‌گذاران ژاپنی در حال بازگرداندن وجوه خود به ژاپن هستند و دلار آمریکا را به ین تبدیل می‌کنند، این امر می‌تواند تقاضا برای JPY را افزایش دهد.

این به این معنی است که ین ممکن است نسبت به دلار تقویت شود.

در چنین سناریویی، برخی معامله‌گران ممکن است موقعیت فروش در جفت ارز USD/JPY را در نظر بگیرند، که نشان‌دهنده این دیدگاه است که دلار آمریکا ممکن است در برابر ین ژاپن کاهش یابد.

صعودی در مقابل نزولی

اگر صعودی باشید، انتظار دارید قیمت‌ها از سطح فعلی خود افزایش یابند. اگر نزولی باشید، انتظار دارید قیمت‌ها از سطوح فعلی خود کاهش یابند.

• معامله‌گران صعودی​

معامله‌گران صعودی معمولاً به دنبال خرید طولانی موقعیت‌هایی که در صورت افزایش قیمت‌ها از آن سود می‌برند.

• معامله‌گران نزولی​

معامله‌گران نزولی معمولاً به دنبال کوتاه (فروش) موقعیت‌هایی که آنها به دنبال منافع در صورت کاهش قیمت‌ها هستند.

لوت‌ها چیستند؟

فارکس در مقادیر مشخصی که نامیده می‌شود، معامله می‌شود زیاد.لات نشان دهنده تعداد واحدهای ارز پایه است که در یک معامله می خرید یا می فروشید.

هنگامی که در یک پلتفرم معاملاتی سفارش ثبت می کنید، شما انتخاب می کنید اندازه لات, که به سیستم می‌گوید موقعیت شما چقدر بزرگ است.

​روشی آسان برای فهماندن زیاد​

همانطور که تخم مرغ فروخته می شود در ده‌ها به جای اینکه به صورت جداگانه، ارزها در فارکس معامله می‌شوند در مبالغ ثابت, ، معروف به لاتز.

به جای مبادله واحدهای ارزی بسیار کوچک و انفرادی، حجم معاملات معمولاً با مقادیر استاندارد بیان می‌شود، مانند:

• ۰.۰۱ لات = ۱۰۰۰ واحد (میکرو لات)
• ٠.١٠ لات = ١٠٬٠٠٠ واحد (لات کوچک)
• ۱.۰۰ لات = ۱۰۰,۰۰۰ واحد (لات استاندارد)

استفاده از اندازه‌های استاندارد لات، محاسبه ارزش پیپ، اندازه موقعیت و میزان ریسک را آسان‌تر می‌کند.

اهرم چیست؟

اهرم به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا با تعهد مقدار کمتری سرمایه، در معرض موقعیت بزرگ‌تری قرار گیرد.

در حالی که اهرم می‌تواند اندازه سودهای بالقوه را افزایش دهد، زیان‌های بالقوه را نیز تشدید می‌کند، که می‌تواند از سرمایه‌گذاری اولیه فراتر رود.

اهرم به نسبت بین وجوه خود معامله‌گر و اندازه کل موقعیت معاملاتی که کارگزار تحت شرایط معاملات مارجین در اختیار او قرار می‌دهد، گفته می‌شود. این یک وام سنتی نیست، بلکه یک سازوکار معاملاتی است که تابع الزامات مارجین می‌باشد.

نسبت اهرمی شما (به عنوان مثال 1:100) به شما می‌گوید که نسبت به سرمایه‌گذاری خودتان، چه میزان قدرت خرید دارید.

مثال

اگر تو داری $500 در حساب خود و شما استفاده می کنید اهرم ۱:۱۰۰, ، شما می‌توانید موقعیتی را کنترل کنید که ارزش آن:

$500×100=$50,000

__OPENROUTER_FAILED__.

حاشیه چیست؟

اهرم به شما امکان می‌دهد تا با استفاده از مقدار کمتری از پول خود، معاملات بزرگ‌تری باز کنید.

سپرده شما به عنوان مارجین استفاده می‌شود که مبلغ مورد نیاز برای پشتیبانی از یک موقعیت اهرمی است.

مارجین حداقل مقداری پول است که باید در حساب خود داشته باشید تا بتوانید یک معامله اهرمی را باز کرده و حفظ کنید. این امر به اطمینان از پوشش زیان‌های احتمالی در صورت حرکت بازار برخلاف موقعیت معاملاتی کمک می‌کند.

الزامات حاشیه

اگر کارگزار اهرم را ارائه می دهد 1:200, ، حداقل وجه مورد نیاز عبارت است از:

“سقف مورد نیاز” = 1/200 = 0.5%

این یعنی شما فقط نیاز دارید 0.5% از کل حجم معامله در حساب شما برای باز کردن موقعیت.

مثال

اگر شما می‌خواهید معامله کنید $100,000 موقعیت

$صد هزار تقسیم بر دویست برابر است با$پانصد

پس، تو باید داشته باشی $500 در حساب معاملاتی خود به عنوان مارجین برای باز کردن معامله.

جدول مارجین و لوریج

جدول زیر نشان می‌دهد که برای معامله $۱۰۰,۰۰۰ با سطوح مختلف اهرم، به چه میزان مارجین نیاز دارید.

یادآوری ریسک

اهرم می تواند افزایش یابد هر دو سود بالقوه و ضرر بالقوه. اگر بازار برخلاف شما حرکت کند، زیان‌ها در مقایسه با یک معامله بدون اهرم تشدید می‌شوند. این باعث می‌شود مدیریت ریسک ضروری باشد.

مفهوم برابری چیست؟

عدالت برابر است با کل ارزش حساب معاملاتی شما.

• اگر هیچ معامله باز ندارید:

شما برابری = شما تعادل

• اگر معاملات باز دارید:

شما برابری = شما مانده ± سود/زیان شناور (P/L)

عدالت دائماً در کنار ارزش مواضع باز شما تغییر می کند.

مارجین آزاد چیست؟

حاشیه آزاد، مقدار پولی در حساب شما است که آماده باز کردن معاملات جدید.

برای محاسبه حاشیه آزاد:

“موجودی آزاد” = ”ارزش خالص دارایی” - “مارجین استفاده شده”

این به این معنی است که موجودی آزاد، باقی‌مانده پس از کسر مارجین مورد نیاز برای موقعیت‌های باز شما است.

فراخوان مارجین چیست؟

در معاملات فارکس، مارجین کال اتفاق می‌افتد وقتی شما سطح حاشیه به یک آستانه خاص که توسط کارگزار شما تعیین شده است، سقوط می کند.

هنگامی که سطح مارجین شما به این حد می‌رسد، به این معنی است که حساب شما کافی نیست مارجین آزاد برای حمایت از پست های باز.

در این مرحله، خطر از دست دادن تمام یا بخشی از معاملات خود را دارید به طور خودکار بسته شد (منحل شده)، برای جلوگیری از ضررهای بیشتر.

در OneRoyal, اگر شما سطح مارجین به ۱۰۰% یا کمتر کاهش می‌یابد, ، ا مارجین کال رخ خواهد داد.

این یعنی:

“سطح مارجین” = ”حقوق صاحبان سهام” / ”مارجین استفاده شده” × ۱۰۰ ≤ ۱۰۰%

در ۱۰۰%، شما برابری = مارجین استفاده شده, ، بنابراین هست بدون مارجین آزاد چپ.

توضیح مارجین کال

این یک مثال معمول است:

موجودی حساب شما $5,000 و شما یک موقعیت به ارزش باز می‌کنید $500,000 روی USD/JPY.
با لوریج ۱:۲۰۰، حداقل مارجین مورد نیاز برابر است با:

$۵۰۰,۰۰۰×۰.۵%=$۲,۵۰۰ یا$۵۰۰,۰۰۰÷۲۰۰= $۲,۵۰۰

اگر قیمت USD/JPY برخلاف شما حرکت کند، زیان باز شما را کاهش می‌دهد حقوق صاحبان سهام.
هنگامی که حقوق صاحبان سهام شما از $5,000 پایین آمدن $2,500, ، شما سطح مارجین به ۱۰۰% می‌رسد, ، که در آن صورت اعلامیه حاشیه به موجب شرایط معاملاتی شرکت برانگیخته می‌شود.

هنگامی که یک فراخوان حاشیه رخ می دهد، شما می توانید یک یا چند مورد از اقدامات زیر را انجام دهید:

• موجودی حساب خود را افزایش دهید
  این امر باعث افزایش سرمایه شما و بالا رفتن سطح مارجین شما خواهد شد.
• چند مورد از معاملات باز خود را ببندید
  این امر فضا و کاهش در معرض خطر شما را آزاد می‌کند.
• موقعیت خود را محافظت کنید
  باز کردن یک معامله در جهت مخالف برای مدیریت ریسک. پوشش ریسک (هجینگ) ریسک ضرر را حذف نمی‌کند و ممکن است منجر به هزینه‌های اضافی شود.

نکته مهم

اگر شما بگیرید هیچ اقدامی, و شما سطح مارجین به ۲۰% کاهش می‌یابد, ، پلتفرم به طور خودکار شروع به بستن موقعیت‌های شما خواهد کرد.
این یک نامیده می‌شود از کار افتادن.

استاپ اوت چیست؟

نقطه توقف این زمانی است که معاملات شما به طور خودکار توسط سیستم بسته می‌شوند، زیرا ارزش گذاری حساب شما دیگر برای حفظ مارجین مورد نیاز کافی نیست.

این اتفاق زمانی می‌افتد که حساب زیان‌ده شده باشد و وجوه کافی برای حفظ مارجین در سطح امن وجود نداشته باشد.

سیستم ابتدا معاملات با حجم بزرگتر را که بیشترین حاشیه را اشغال کرده‌اند (حتی اگر معامله سودآور باشند) می‌بندد.

این زمانی رخ می‌دهد که درصد حاشیه به ۲۰%می‌رسد.

به خاطر بسپارید: سطح مارجین = (حقوق صاحبان سهام ÷ مارجین) × 100%

انواع دستورات در معاملات

انواع سفارشات چیست؟

انواع سفارش، دستوراتی هستند که شما به پلتفرم معاملاتی می‌دهید و به آن می‌گویند چگونه و چه زمانی برای باز کردن یا بستن معامله.

استفاده از نوع سفارش صحیح به شما کمک می‌کند:

• وارد بازار با قیمتی که می‌خواهی شوید
• خطر کنترل
• از اجرای غیرمنتظره خودداری کنید

انواع رایج سفارش

• سفارش بازار معامله را باز می‌کند فوراً در قیمت فعلی بازار
• دستور حد خرید پایین‌تر/فروش بالاتر از قیمت فعلی. هنگامی استفاده می‌شود که انتظار دارید قیمت اول عقب بکش
• دستور توقف خرید بالاتر/فروش پایین‌تر از قیمت فعلی. هنگام انتظار برای قیمت استفاده می‌شود به همان سمت پس از شکست حرکت کنید
• حد سود (TP): به طور خودکار معامله شما را در سطح سود از پیش تعیین شده. به شما کمک می‌کند بدون اینکه بازار را زیر نظر داشته باشید، سود خود را تثبیت کنید.
• حد ضرر (SL)): به طور خودکار معامله شما را می‌بندد برای محدود کردن زیان. یک ابزار کلیدی مدیریت ریسک

دستورهای بازار

سفارش بازار باز می شود فوراً با بهترین قیمت بازار موجود. زمانی استفاده می‌شود که می‌خواهید معامله‌ای را آغاز کنید هم اکنون.

برای مثال:

• خرید = اجرا در قیمت درخواستی فعلی
• فروش = با قیمت پیشنهادی فعلی اجرا می‌شود

توجه:

سفارشات بازار ممکن است به دلیل لغزش، به ویژه در شرایط بازار سریع یا پرنوسان، با قیمتی متفاوت از قیمت درخواستی اجرا شوند.

دستور توقف و دستور محدود

• دستور توقف، دستوری برای باز کردن معامله فقط زمانی است که قیمت بازار به سطح مشخص شده برسد یا از آن عبور کند.
• خرید در قیمت تعیین شده سفارش در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار وارد می‌شود. شما از این برای محدود کردن ضررها یا محافظت از سود موقعیت‌های فروش استفاده می‌کنید.
• حد ضرر فروش سفارش با قیمت توقف، که زیر قیمت فعلی بازار قرار دارد، ثبت می‌شود. از این روش زمانی استفاده می‌کنید که انتظار دارید قیمت در همان جهت به حرکت خود ادامه دهد.
• یک سفارش محدود باز می‌شود با قیمت بهتر از قیمت فعلی بازار.
• خرید محدود این زمانی است که شما سفارش را زیر قیمت بازار قرار می‌دهید تا وارد موقعیت خرید شوید، زیرا معتقدید قیمت در نقطه ورود شما باز خواهد گشت.
• حد فروش این زمانی است که شما سفارش را بالاتر از قیمت بازار قرار می‌دهید تا وارد موقعیت فروش شوید، چون معتقدید قیمت در نقطه ورود شما پایین خواهد آمد.

حد سود و ضرر

الف برداشت سود سفارش یک سفارش دائمی است که برای به حداکثر رساندن سود بالقوه استفاده می شود.

شما قیمتی مشخص بالاتر از قیمت خرید خود تعیین می‌کنید. اگر بازار به آن سطح برسد، سود را بگیرید به طور خودکار فعال شده و معامله شما را می‌بندد.

اگر قیمت به آن حد نرسد، دستور اجرا نمی‌شود.

یک حد سود یا "Take Profit" به شما کمک می‌کند تا سود خود را به طور خودکار تثبیت کنید، بنابراین نیازی نیست همیشه نمودار را زیر نظر داشته باشید.

الف حد ضرر دستور به شما کمک می‌کند تا میزان ضرر در یک معامله را محدود کنید. اگر بازار به قیمتی که تعیین کرده‌اید برسد، معامله شما به طور خودکار بسته می‌شود.

مثال

یک معامله‌گر، جفت ارز EUR/USD را در قیمت 1.2750 خریداری کرده و حد ضرر خود را در 1.2700 قرار می‌دهد. اگر قیمت به 1.2700 برسد، معامله به صورت خودکار بسته خواهد شد.

حد ضرر با بستن یک معامله ناموفق و جلوگیری از ضررهای بیشتر، از پول شما محافظت می‌کند.

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک به محافظت از حساب معاملاتی شما کمک می کند. تریدرهای خوب بر ایمنی سرمایه تمرکز می کنند، نه فقط کسب سود.

چرا اهمیت دارد

مدیریت ضعیف ریسک می‌تواند منجر به موارد زیر شود:

• مارجین کال
• توقفات
• ضرر احساسی زیاد
• حساب‌های مسدود شده

مدیریت ریسک خوب شما را به اندازه‌ی کافی در بازی نگه می‌دارد تا یاد بگیرید.

مقدمه‌ای بر نمودارهای شمعی

نمودارها نشان می‌دهند که قیمت‌ها در طول زمان چگونه حرکت می‌کنند.

معامله‌گران از نمودارها برای درک روندها، شناسایی نقاط ورود و خروج و تصمیم‌گیری آگاهانه در معاملات استفاده می‌کنند. آن‌ها به تجسم اینکه آیا بازار در حال رفتن است کمک می‌کنند بالا, پایین, یا در حال حرکت از پهلو.

کندل‌ استیک‌ها چهار نقطه کلیدی قیمت را نمایش می‌دهند:

قیمت باز شدن: جایی که قیمت در ابتدای دوره شروع شد

قیمت پایانی: جایی که قیمت تمام شد

بیشترین قیمت بالاترین نقطه رسیده

کمترین قیمت پایین‌ترین نقطه‌ای که رسید

نمودارهای شمعی پراستفاده‌ترین هستند، زیرا آن‌ها آسان خوان و اطلاعات زیادی را در یک نگاه به معامله‌گران می‌دهد.

آنها به معامله گران کمک می کنند تا شناسایی کنند جهت بازار, فشار خرید در مقابل فشار فروش, و احتمال برگشت روند.

انواع نمودارهای دیگر

نمودارهای خطی

نمودار خطی فقط نقاط را به هم وصل می‌کند قیمت‌های پایانی از هر دوره. این است که ساده‌ترین نوع نمودار و برای مبتدیان عالی است زیرا:

• جهت کلی را به وضوح نشان می‌دهد
• این نویز بازار را فیلتر می‌کند
• این تشخیص روندها را آسان می‌کند

اما این کار را انجام می‌دهد نه قیمت های باز، بالا یا پایین را نشان دهید.

نمودار میله‌ای

نمودار میله‌ای جزئیات بیشتری نسبت به نمودار خطی ارائه می‌دهد اما دیداری کمتر نسبت به نمودار شمعی.

نمودارهای میله‌ای به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نوسانات قیمت و محدوده‌های روزانه قیمت را بدون رنگ‌های مورد استفاده در کندل‌ها مشاهده کنند.

حمایت و مقاومت

حمایت سطح قیمتی است که در آن بازار تمایل دارد از سقوط بازایستد و دوباره افزایش یابد. نشان دهنده خریداران فعال شدن به این دلیل که آنها معتقدند

قیمت پایین یا “ارزش خوب” است. هنگامی که قیمت به سطح حمایت می رسد، اغلب کند می شود، مکث می کند یا به سمت بالا معکوس می شود.

مقاومت سطح قیمتی است که بازار تمایل به توقف روند صعودی خود دارد. این یک

ناحیه ای که فروشندگان فعال شوند زیرا معتقدند قیمت بیش از حد

بالا. هنگامی که قیمت به سطح مقاومت می‌رسد، اغلب عقب‌نشینی می‌کند، متوقف می‌شود یا به سمت پایین برمی‌گردد.

سطوح حمایت و مقاومت مانند موانع آن قیمت برای شکستن تقلا می‌کند.

به معامله‌گران در شناسایی موارد زیر کمک می‌کنند:

• ممکن نقاط ورود
• مناطق برای تنظیم حد ضرر و برداشت سود
• چه بازار در روند باشد و چه در حال نوسان

اگر قیمت شکستن مقاومت, ، آن سطح می‌تواند جدید شود پشتیبانی.
اگر قیمت شکست زیر حمایت, ، آن سطح می‌تواند جدید شود مقاومت.

این شناخته شده است به عنوان نقش معکوس و یک مفهوم کلیدی در تحلیل تکنیکال است.

خطوط روند

خطوط روند به شما کمک می‌کند تا ببینید بازار به کدام سمت حرکت می‌کند.

روند صعودی

• قیمت همچنان در حال افزایش است بالاتر با گذشت زمان
• شما خواهید دید اوج‌های بالاتر و روند صعودی در کف‌ها
• می‌توان خطی رسم کرد زیر قیمت برای نشان دادن روند رو به بالا
• این یعنی خریداران قوی‌تر هستند

روند نزولی

• قیمت همچنان در حال افزایش است پایین با گذشت زمان
• شما خواهید دید قله‌های پایین‌تر و کف پایین‌تر
• می‌توان خطی رسم کرد بالاتر از قیمت برای نشان دادن روند نزولی
• این یعنی فروشندگان قوی تر هستند

چرا خطوط روند اهمیت دارند

خطوط روند به راحتی امکان مشاهده را فراهم می‌کنند:

• اگر بازار در حال رفتن است بالا یا پایین
• قیمت کجا ممکن است جهش یا وارونه
• آیا امن‌تر است که خرید (در روندهای صعودی) یا فروش (در روندهای نزولی)

اشتباهات رایج در معامله‌گری

مبتدیان اغلب به دلیل تکرار اشتباهات یکسان پول از دست می‌دهند. درک این اشتباهات در اوایل می‌تواند به کاهش استرس و افزایش آگاهی از ریسک کمک کند.

1. نادیده گرفتن مدیریت ریسک
   داشتن یک استراتژی مدیریت ریسک قوی، کلید موفقیت در بازارها است.
2. معامله بدون حد ضرر
   بدون حد ضرر، یک حرکت اشتباه می‌تواند منجر به ضررهای قابل توجهی شود.
3. با استفاده از اهرم بالا
   اهرم بالا هر دو سود و زیان بالقوه را افزایش می‌دهد. معامله‌گران بی‌تجربه به طور خاص در معرض این خطر قرار دارند.
4. معامله انتقامی
   تلاش برای جبران سریع ضررها معمولا اوضاع را بدتر می‌کند.
5. معامله‌گری بیش از حد
   باز کردن معاملات زیاد منجر به استرس، سردرگمی و زیان‌های بزرگ می‌شود.
6. معامله بدون برنامه
   معامله‌گران موفق از یک استراتژی روشن پیروی می‌کنند. معامله تصادفی قمار است.
7. نفهمیدن مارجین، حقوق صاحبان سهام یا ریسک
   دانستن اینکه حساب شما چگونه با تغییرات بازار تحت تأثیر قرار می‌گیرد، کلیدی است.

روانشناسی معاملات

معامله موفق فقط به چارت‌ها و استراتژی‌ها مربوط نمی‌شود، بلکه به کنترل احساسات شما نیز بستگی دارد. ذهنیت معاملاتی قوی به شما کمک می‌کند تا ثابت قدم بمانید و از اشتباهات پرهزینه جلوگیری کنید.

• صبور باش

معاملات خوب زمان می‌برند تا توسعه یابند. عجله کردن در بازار اغلب منجر به ضررهای غیرضروری می‌شود.

• به طرح معاملاتی خود پایبند باشید

قوانینی را که برای خودت تعیین کرده‌ای دنبال کن. یک برنامه حتی زمانی که بازار غیرقابل پیش‌بینی به نظر می‌رسد، تو را منضبط نگه می‌دارد.

• از معامله احساسی پرهیز کنید

ترس و طمع بزرگترین دشمنان یک معامله‌گر هستند. تصمیمات باید بر اساس تحلیل باشد، نه احساسات.

• بپذیرید که ضررها بخشی از معامله‌گری هستند

هیچ تاجری همیشه برنده نیست. ضررها طبیعی هستند. آنچه اهمیت دارد مدیریت ضررها و درس گرفتن از آنهاست.

• اول از سرمایه خود محافظت کنید

هدف اصلی شما باید حفظ امنیت حساب کاربری‌تان باشد. با داشتن سرمایه، همیشه می‌توانید فرصت‌های جدیدی پیدا کنید.