كتاب إلكتروني لتداول الفوركس للمبتدئين

ما هو الفوركس؟​

فوركس، المعروف أيضًا باسم تبادل أجنبي أو أف إكس, ، هي السوق المالية العالمية حيث يقوم الأشخاص شراء وبيع العملات. إنه المكان الذي يتم فيه تبادل عملة بأخرى، و حيث يهدف المتداولون إلى تحقيق الربح من التغيرات في أسعار الصرف.​

لماذا يتاجر الناس بالعملات؟​

تتغير قيمة العملات باستمرار. إذا كنت تعتقد أن عملة ستصبح أقوى ضد الآخر، وأنت على حق، يمكنك تحقيق ربح من هذا السعر حركة.​

لقد شاركت بالفعل في تجارة الفوركس دون أن تعلم​​

معظم الناس لديهم شارك في الفوركس مرة واحدة على الأقل. تخيل السفر إلى بلد آخر. في المطار، تستبدل عملتك المحلية بعملة البلد أنت زيارة​
هذا التحويل البسيط هو صرف العملات الأجنبية.سوق العملات الأجنبية ستفعل تجارة في أعمال في ال بنفس الطريقة، ولكن على نطاق أوسع بكثير.​

الشراء والبيع في الفوركس​​

عندما تتداول في الفوركس، فأنت شراء عملة واحدة وبيع عملة أخرى في نفس الوقت.​

مثال على ذلك​

• لديك 1000 يورو وتريد استبداله ب دولار أميركي.​
• أنت بيع اليورو ما هي العملة الأساسية في زوج اليورو/الدولار الأمريكي؟​
• أنت استلام دولار أمريكي ما هي عملة التسعير.​
• ذاك في الأساس ما التداول في الفوركس هو تبادل عملة بأخرى عبر الإنترنت مع أسعار متغيرة بسرعة. ​

​أزواج العملات

A زوج العملات دائما يحتوي على عملتان.​

مثال زوج اليورو/الدولار الأميركي (اليورو والدولار الأمريكي):​

• إن العملة الأولى اليورو (EUR) في الزوج يسمى العملة الأساسية.​
• إن عملة ثانية الدولار الأمريكي) هو الـ اقتباس العملة (المعروفة أيضًا بالعملة المقابلة).``` ```

مثال آخر هو الدولار الأسترالي/الدولار الأميركي:​​

• الدولار الأمريكي (الدولار الأسترالي) = العملة الأساسية​
• دولار أميركي (الدولار الأمريكي) = عملة الاقتباس``` ```

كيف تعمل رموز العملات​​

رموز العملات هي مُتَكَوِّن من ثلاثة أحرف، بناءً على المعايير الدولية (ISO 4217):​

• إن أول حرفين عادةً تحديد البلد أو المنطقة.​
• إن الحرف الثالث عادةً يمثل اسم العملة.​

مثال على ذلك:​​

• دولار أميركي = دولار أمريكي​
• “الولايات المتحدة​
• “د” = دولار​

​​
​لماذا هذا مهم​​

فهم أي عملة هي أساس وأي هو اقتبس يساعدك على معرفة ما أنت شراء و ما أنت بيع في كل تجارة.​

​شراء وبيع أزواج العملات​

تداول العملات الأجنبية ينطوي على شراء عملة وبيع عملة أخرى في نفس الوقت.​

عادة ما يتم تداول العملات بواسطة العملاء الأفراد من خلال وسيط فوركس أو مزود عقود فروقات، و يتم تداولها دائمًا في أزواج. هذا يعني أن قيمة عملة واحدة تُظهر نسبي إلى آخر.​

أمثلة على أزواج العملات:​​

• زوج اليورو/الدولار الأميركي (اليورو مقابل الدولار الأمريكي)​
• الجنيه الإسترليني/الين الياباني (الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني)​

طريقة بسيطة للتفكير في الأمر​​

تخيل أن كل زوج عملات في حالة ثابتة “حبل المشنقة”لكل عملة جاذبيتها الخاصة اتجاه.​

• إذا أصبح أحد العملات أقوى، فإن سعر الصرف يتحرك لصالحها فضلاً.​
• إذا أضعفت، فإن سعر الصرف يتحرك في الاتجاه الآخر.​

أن سعر الصرف هو ببساطة سعر عملة مقابل عملة أخرى.

لماذا تتغير أسعار الصرف​​

تتغير أسعار الصرف لأسباب عديدة، حيث تصبح العملات أقوى أو أضعف. هذه يمكن أن تشمل الأخبار الاقتصادية، وأسعار الفائدة، والطلب في السوق.``` ```

أنواع أزواج العملات​​

تنقسم أزواج العملات عادة إلى ثلاث فئات رئيسية:​ تخصصات،, القُصَّرو الغريب.

عملات رئيسية

يبدأ العديد من متداولي الفوركس الجدد بالتداول في أزواج العملات الرئيسية عملات.​​

إنهم اتصل “تخصصات” لأن هم من بين أزواج العملات الأكثر تداولًا عالميًا وهي مرتبط ببعض أكبر اقتصادات.​``` ```

لأزواج العملات الرئيسية عدد قليل من المشتركات خصائص​​

• عادة لديهم أقل نسبيًا ينتشر​​
• عادةً ما يوفرون سيولة أعلى (مما يجعلهم أسهل في الشراء والبيع​​
• كلهم يشملون ال دولار أمريكي (USD)​``` ```

على اليمين،, ستفعل اكتشف كل زوج عملات رئيسي مدرجة برموز عملاتها، والبلدان التي ينتمون إليه، أسماؤهم الكاملة، وحتى أسماء تداولهم ألقاب.​​

​

​

القُصّر والعجائب

القُصَّر

تُعد الأزواج الرئيسية من العملات التي يتم تداولها بكثرة لا تشمل فإن الولايات المتحدة. دولار. يتشاركون عددًا قليلاً من الخصائص المشتركة:

• فروقات أوسع مقارنة بالأزواج الرئيسية
• تقلبات أعلى
• انخفاض السيولة

هذا يعني أن الأزواج الثانوية قد تتحرك بشكل أقل قابلية للتنبؤ وقد تكلف التداول بها أكثر بقليل.

السلع النادرة​

تتضمن الأزواج الغريبة واحد رائد العملة (دولار أمريكي، يورو، جنيه إسترليني، ين ياباني، دولار أسترالي، دولار نيوزيلندي، فرنك سويسري، دولار كندي) وعملة من اقتصاد أصغر أو نامٍ.​ تشمل الأمثلة العملات من المكسيك، جنوب أفريقيا، تركيا، أو سنغافورة.​ تتميز أزواج العملات الغريبة عمومًا بـ:​

• انخفاض السيولة
• تقلبات أعلى
• فروقات أوسع
• مخاطر تداول إجمالية أعلى

نظرًا لأنها أقل سيولة، يمكن أن تتحرك أسعارها بشكل حاد، ويمكن أن تؤدي الفروقات الأوسع إلى زيادة تكاليف التداول. ونتيجة لذلك، تعتبر أزواج العملات الغريبة بشكل عام أكثر تعقيدًا وتنطوي على مخاطر أعلى، خاصة بالنسبة للمتداولين الأقل خبرة.

أسعار الصرف

الآن بعد أن عرفنا ما هو زوج العملات، دعنا ننتقل إلى شيء أكثر أهمية: أسعار الصرف.

لنفترض أن سعر الصرف اليورو/الدولار الأمريكي هو 1.10501.
ماذا يعني هذا حقا؟

هذا يعني ببساطة أن لشراء يورو واحد، تحتاج إلى 1.10501$.

بعبارة أخرى:

€1 = $1.10501

وبالمثل، إذا كنت ترغب في امتلاك €100, ، ستحتاج إلى:

١٠٠ يورو × ١.١٠٥٠١ = $١١٠.٥٠١

سعر العرض والطلب

تذكر، يتم التعبير عن الصفقات بعملة الأساس. إما أن تشتري أو تبيع عملة الأساس مقابل عملة التسعير.

لهذا السبب، يتم عرض سعرين دائمًا:​

• اسأل عن السعر → السعر لـ اشترِ العملة الأساسية
• سعر العرض → السعر لـ بيع العملة الأساسية

هذا الهيكل المعروض والطلب هو الطريقة التي يتم بها تسعير العملات في سوق الفوركس.

مثال على ذلك

ما هو السعر الذي ستستخدمه لـ اشترِ يورو/دولار

• عرض 1.10400
• اسأل: 1.10415

إذا كنت تقول اسأل عن السعر, أنت صحيح تماما!

فلنجرب مثالاً آخر:

ما هو السعر الذي ستستخدمه لـ بيع يورو/جنيه إسترليني؟

• عرض 1.25000
• اسأل: 1.25017

ستستخدم سعر العرض, بالطبع!

ما هو السبريد؟

إن انتشار يكمن الاختلاف بين سعر العرض و اسأل عن السعر. ويسمى أيضًا فرق السعر بين العرض والطلب.

تُقاس الفروقات عادةً بـ بيب.

بالنسبة لمعظم أزواج العملات،, 1 نقطة = 0.0001.

دعنا نلقي نظرة على مثال:

إذا تم تسعير زوج EUR/USD كـ 1.1051 / 1.1053,
الانتشار هو:

١.١٠٥٣ − ١.١٠٥١ = ٠.٠٠٠٢ = ٢ نقطة

ما هي البيب؟

A بيب هو الوحدة القياسية المستخدمة لقياس التغير في القيمة بين عملتين.

على سبيل المثال، إذا تحرك زوج اليورو/الدولار الأمريكي من ١.١٦٤٤ إلى ١.١٦٤٥, ، وهي زيادة 0.0001 هو نقطة واحدة.

معظم أزواج العملات يتم تسعيرها مقابل 4 أماكن عشرية.

أزواج الين الياباني يتم تسعيرها مقابل منزلتين عشريتين.

لليورو مقابل الدولار الأمريكي،, 1 نقطة = 0.0001​

لـ USD/JPY،, 1 نقطة = 0.01

حساب نقاط الربح والخسارة

لنلقِ نظرة على بعض الأمثلة باستخدام حجم العقد القياسي 100,000 وحدة.

نظرًا لأن النقاط المئوية تمثل تحركات أسعار صغيرة جدًا، فإن التأثير النقدي للنقطة المئوية يعتمد على حجم التداول.

لكل زوج عملات قيمة نقطة مختلفة، لذلك من المهم حساب قيمة النقطة الواحدة لكل زوج.

لتبسيط الأمور، سنقوم بتحويل كل شيء إلى دولار أمريكي.

بالنسبة لمعظم الأزواج الرئيسية،, 1 نقطة = $10 عند التداول 1 لوت قياسي (100,000 وحدة).

مثال 1 (EUR/USD)

وظيفة شاغرة اشترِ 1 لوت (100,000) يورو/دولار أمريكي عند 1.29530
إغلاق المركز: البيع 1 لوت (100,000) يورو/دولار أمريكي عند 1.29930

الحساب: ٠٫٠٠٤٠ 40 نقطة

ربح 40 نقطة × $10 = $400

__OPENROUTER_FAILED__

وظيفة شاغرة اشترِ 5 عقود (500,000) GBP/USD بسعر 1.52270
إغلاق المركز: البيع 5 عقود (500,000) GBP/USD بسعر 1.52990

الحساب: 0.00720 72 نقطة

بما أن 1 نقطة = $10 من 1 لوت، فـ 5 قطع, 1 نقطة = $50.

ربح 72 نقطة × $50 = $3,600

دعنا الآن نحسب قيمة النقطة عندما الدولار الأمريكي هو عملة الأساس (العملة الأولى في الزوج).

للأزواج مثل الدولار الأميركي/الين الياباني, ، نقطة واحدة هي 0.01 لأن أزواج الين تم تسعيرها مقابل منزلتين عشريتين.

للعثور على قيمة نقطة البيب، نقسم حجم النقطة على سعر الصرف ونضربها في حجم التداول.

الدولار الأمريكي/الين الياباني بسعر صرف 97.503

صيغة

“قيمة النقطة” = (0.01 / 97.503) × 100,000 =$10.26 ”لكل نقطة"

مثال تجاري

أنت شراء 1 عقد ($100,000) دولار أمريكي/ين ياباني بسعر 97.503.

بعد بضع ساعات، يتحرك السعر إلى 99.424, وتقرر إغلاق الصفقة.

اقتباسك الجديد هو:
99.424 / 99.450

لأنك في الأصل اشتريت للدخول في التجارة، يجب عليك بيع لإغلاقه.
إذن سعر الإغلاق الخاص بك هو 99.424.

فرق الأنابيب

99.424-97.503=1.921″ أو ” 192.1″ نقطة”

حساب الربح

الآن نقوم بحساب قيمة النقطة عند سعر الإغلاق (أكثر دقة):

(0.01/99.424)×100,000=$10.06 ”لكل نقطة"

إذًا

192.1″ بيب ×$10.06=$1,932.53

المقايضات

المبادلة (المعروفة أيضاً باسم الترحيل) هي تعديل الفائدة المطبق للاحتفاظ بمركز فوركس بين عشية وضحاها.

لكل عملة سعر فائدة مرتبط بها. لأن سوق العملات الأجنبية يتم تداوله في أزواج، فإن كل صفقة تتضمن ليس فقط عملتين مختلفتين، بل وأيضا أسعار الفائدة المختلفة لكل منهما.

• إذا كان سعر الفائدة على العملة التي تشتريها أعلى من سعر الفائدة على العملة التي تبيعها، فقد تحصل على سواب إيجابي (يُعرف أيضًا بـ "Rollover" الإيجابي).
• إذا كان سعر الفائدة على العملة التي تشتريها أقل من سعر الفائدة الخاص بالعملة التي تبيعها، فقد تتلقى مبادلة سلبية (تُعرف أيضًا باسم تدوير سلبي).

يتم حساب أسعار المبادلة تلقائيًا بواسطة منصة التداول وتنعكس في سجل حسابك.

حساب المقايضة

المبادلة = عدد الليالي × سعر المبادلة (شراء أو بيع) × عدد اللوتات × قيمة النقطة

قيمة النقطة: حجم العقد × قيمة أصغر حركة سعرية (بيب)

مثال على ذلك

تشتري 1 لوت يورو/دولار أمريكي وتمسك بالموضع لـ ليلة واحدة. سعر المبادلة للمراكز الطويلة هو –3 نقاط.

تبديل = 1 × -3 × 1 × $10 = –$30

ملاحظة: التداولات المفتوحة على ليلة الأربعاء سوف يستلم تبديل ثلاثي الشحنة.

متى تشتري أو بيع زوج عملات

ينطوي تداول العملات الأجنبية على تقييم كيفية تحرك عملة ما بالنسبة لعملة أخرى.

لفهم كيفية تحليل المتداولين لتحركات الأسعار المحتملة، يستخدم المثال التالي التحليل الأساسي البسيط لأغراض تعليمية فقط.

مثال 1 (زوج اليورو/الدولار الأميركي)​

في هذا الزوج،, اليورو هل العملة الأساسية, و دولار أميركي هل اقتباس العملة.

متى تشتري زوج اليورو/الدولار​

إذا أشارت الظروف الاقتصادية إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد يضعف، فقد يؤدي ذلك إلى ضغط هبوطي على الدولار.

هذا يعني أن اليورو قد يقوى مقابل الدولار.

في مثل هذا السيناريو، قد يفكر بعض المتداولين في اتخاذ مركز شراء لزوج اليورو/الدولار الأمريكي، مما يعكس توقعًا بأن اليورو قد يرتفع مقابل الدولار الأمريكي.

هذا يعني شراء اليورو مع بيع الدولار الأمريكي.

متى تشتري أو بيع زوج عملات

مثال 2 (الدولار الأميركي/الين الياباني)

في زوج العملات هذا،, الدولار الأمريكي هو عملة الأساس, و ين ياباني العملة هي العملة.هذا يعني أن تحركات الأسعار تعكس التغيرات في قيمة الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني.

​متى تشتري زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني​

إذا أشارت التطورات الاقتصادية أو السياسية إلى أن السلطات اليابانية قد تسمح بانخفاض قيمة الين (على سبيل المثال، لدعم الصادرات)، فقد يشكل ذلك ضغطًا هبوطيًا على الين.

هذا يعني أن الدولار قد يقوى مقابل الين.

في مثل هذا السيناريو، قد يفكر بعض المتداولين في اتخاذ مركز شراء على زوج العملات USD/JPY، مما يعكس الرأي القائل بأن الدولار الأمريكي قد يرتفع مقابل الين.

متى تبيع الدولار الأمريكي/الين الياباني​

إذا أشارت التطورات الاقتصادية أو السوقية إلى أن المستثمرين اليابانيين يعيدون الأموال إلى اليابان، ويحولون الدولارات الأمريكية إلى الين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على الين الياباني.

هذا يعني أن الين قد يرتفع مقابل الدولار.

في مثل هذا السيناريو، قد يفكر بعض المتداولين في فتح مركز بيع على زوج العملات الدولار الأمريكي/الين الياباني، مما يعكس الرأي بأن الدولار الأمريكي قد ينخفض مقابل الين الياباني.

صعودي مقابل هبوطي

التفاؤل يعني تتوقع ارتفاع الأسعار من مستوياتها الحالية. التشاؤم يعني تتوقع انخفاض الأسعار من مستوياتها الحالية.

• مُتداولون صعوديون​

يتطلع المتداولون المتفائلون عادةً إلى اشترِ الكثير مراكز. يهدفون إلى الاستفادة إذا ارتفعت الأسعار.

• متداولون هبوطيون​

المتداولون البائعون عادة ما يتطلعون إلى بيع قصير مراكز. يهدفون إلى الاستفادة إذا انخفضت الأسعار.

ما هي القطع؟

يتم تداول الفوركس بكميات محددة تسمى الكثير.يمثل اللوت عدد وحدات العملة الأساسية التي تشتريها أو تبيعها في صفقة.

عندما تضع طلبًا على منصة تداول، فإنك تختار حجم العقد, ، الذي يخبر النظام كم هو حجم مركزك.

​طريقة سهلة لفهم الكثير​

مثلما تباع البيض في عشرات بدلاً من التداول الفردي، يتم تداول العملات في سوق العملات الأجنبية في مبالغ ثابتة, ، المعروف باسم لوتس.

بدلاً من تداول وحدات العملة الفردية الصغيرة جدًا، غالبًا ما يتم التعبير عن أحجام التداول بأحجام قياسية، مثل:

• 0.01 لوت = 1000 وحدة (لوط صغير)
• 0.10 لوت = 10,000 وحدة (عقد مصغر)
• 1.00 لوت = 100,000 وحدة (عقد قياسي)

إن استخدام أحجام الصفقات القياسية يسهل حساب قيمة النقطة، حجم الصفقة، ومقدار المخاطرة.

ما هو الرافعة المالية؟

تتيح الرافعة المالية للمتداول الحصول على تعرض لوضعية أكبر مع الالتزام بمبلغ أصغر من رأس المال.

في حين أن الرافعة المالية يمكن أن تزيد من حجم المكاسب المحتملة، فإنها تضخم أيضًا الخسائر المحتملة، والتي يمكن أن تتجاوز الاستثمار الأولي.

الرافعة المالية تمثل النسبة بين أموال المتداول الخاصة وحجم المركز الكلي الذي يوفره الوسيط في ظل ظروف تداول الهامش. إنها ليست قرضًا تقليديًا، بل آلية تداول تخضع لمتطلبات الهامش.

نسبة الرافعة المالية الخاصة بك (على سبيل المثال 1:100) يخبرك عن حجم القوة الشرائية التي لديك مقارنة باستثمارك الخاص.

مثال على ذلك

إذا كان لديك $500 في حسابك وأنت تستخدم رافعة مالية 1:100, ، يمكنك السيطرة على مركز بقيمة:

$٥٠٠ × ١٠٠ =$٥٠٬٠٠٠

نظرًا لأن الرافعة المالية تزيد من التعرض، يتم تضخيم كل من المكاسب والخسائر، مما يجعل إدارة المخاطر ضرورية.

هامش

الرافعة المالية تسمح لك بفتح صفقات أكبر باستخدام مبلغ أصغر من أموالك الخاصة.

يُستخدم وديعتك كضمان، وهو المبلغ المطلوب لدعم مركز له رافعة مالية.

الهامش هو الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب أن يكون لديك في حسابك لفتح صفقة ذات رافعة مالية والحفاظ عليها. يساعد على ضمان تغطية الخسائر المحتملة إذا تحرك السوق عكس المركز.

متطلبات الهامش

إذا قدم وسيط رافعة مالية بمقدار 1:200, ، متطلبات الهامش هي:

“متطلب الهامش” = 1/200 = 0.5%

هذا يعني أنك تحتاج فقط 0.5% من إجمالي حجم التداول في حسابك لفتح الصفقة.

مثال على ذلك

إذا أردت التجارة $100,000 موقع

$١٠٠٬٠٠٠ ÷ ٢٠٠ =$٥٠٠

إذن، يجب عليك أن تمتلك $500 في حساب التداول الخاص بك كضبط هامشي لفتح الصفقة.

جدول الهامش والرافعة المالية

يوضح الجدول أدناه مقدار الهامش الذي تحتاجه لتداول صفقة بقيمة $100,000 باستخدام مستويات مختلفة من الرافعة المالية.

تذكير بالمخاطر

الرافعة المالية يمكن أن تزيد الأرباح المحتملة والخسائر المحتملة. إذا تحرك السوق ضدك، تتضخم الخسائر مقارنة بتداول بدون رافعة مالية. هذا يجعل إدارة المخاطر أمراً ضرورياً.

حقوق الملكية

الإنصاف هو إجمالي قيمة حساب التداول الخاص بك.

• إذا لم يكن لديك أي صفقات مفتوحة:

أنت حقوق الملكية = أنت الرصيد

• إذا كان لديك صفقات مفتوحة:

أنت حقوق الملكية = أنت الرصيد ± الربح/الخسارة العائمة (P/L)

يتغير حقوق الملكية باستمرار جنبًا إلى جنب مع قيمة المراكز المفتوحة الخاصة بك.

هوامش مجانية

هامش مجاني هو المبلغ المالي في حسابك والذي متاح لفتح صفقات جديدة.

لحساب الهامش الحر:

“هامش حر” = ”حقوق الملكية” - “الهامش المستخدم”

هذا يعني أن الهامش الحر هو ما يتبقى بعد طرح الهامش المطلوب لمراكزك المفتوحة.

ما هو نداء الهامش؟

في تداول الفوركس، استدعاء الهامش يحدث عندما يكون لديك مستوى الهامش يهبط إلى حد معين حدده وسيطك.

عندما يصل مستوى الهامش الخاص بك إلى هذا الحد، فهذا يعني أن حسابك لا يملك ما يكفي الهامش المجاني لدعم المناصب الشاغرة.

في هذه المرحلة، أنت معرض لخطر خسارة بعض أو كل صفقاتك تم الإغلاق تلقائيًا (تصفية)، لمنع المزيد من الخسائر.

في OneRoyal، إذا كنت ينخفض مستوى الهامش إلى 100% أو أقل, a استدعاء الهامش سيحدث.

هذا يعني:

“مستوى الهامش” = ”حقوق الملكية” / ”الهامش المستخدم” × 100 ≤ 100%

عند 100%، أنت حقوق الملكية = الهامش المستخدم, ، لذلك يوجد لا هامش مجاني يسار.

شرح نداء الهامش

إليك مثال نموذجي:

لديك رصيد حساب قدره $5,000 وتفتح مركزًا بقيمة $500,000 على زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني.
مع رافعة مالية 1:200، الحد الأدنى للهامش المطلوب هو:

$500,000×0.5%=$250,000 أو$500,000÷0.2 = $2,500,000

إذا تحرك زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني ضدك، فإن خسارتك المفتوحة ستقلل من حقوق الملكية.
عندما ينخفض حقوق الملكية لديك من $5,000 إلى أسفل $2,500, ، لك مستوى الهامش يصل إلى 100%, ، عندها يتم تفعيل نداء الهامش وفقًا لشروط التداول الخاصة بالشركة.

عندما يحدث نداء الهامش، قد تتخذ إجراءً واحدًا أو أكثر مما يلي:

• إضافة أموال إلى حسابك
  هذا سيزيد من حقوق الملكية لديك ويرفع مستوى الهامش الخاص بك.
• أغلق بعض صفقاتك المفتوحة
  هذا يحرر الهامش ويقلل من مخاطرك.
• حصّن موقعك
  فتح تداول في الاتجاه المعاكس لإدارة المخاطر. التحوط لا يلغي مخاطر الخسائر وقد ينطوي على تكاليف إضافية.

ملاحظة مهمة

إذا أخذت لا يوجد إجراء, ، و أنت مستوى الهامش ينخفض إلى 20%, ، ستبدأ المنصة تلقائيًا في إغلاق مراكزك.
هذا يسمى توقف.

ما هو التوقف عن العمل؟

وقف خروج هو عندما يتم إغلاق صفقاتك تلقائيًا بواسطة النظام لأن رصيد حسابك لم يعد كافيًا للحفاظ على الهامش المطلوب.

يحدث هذا عندما يتكبد الحساب خسائر ولا تتوفر أموال إضافية للحفاظ على الهامش عند مستوى آمن.

سيغلق النظام الصفقات ذات الحجم الأكبر والتي تستهلك معظم الهامش (حتى لو كانت صفقات رابحة) أولاً.

يحدث هذا عندما تصل نسبة الهامش إلى 20%.

تذكر: مستوى الهامش = (حقوق الملكية ÷ الهامش) × 100%

أنواع الأوامر في التداول

ما هي أنواع الأوامر؟

أنواع الأوامر هي تعليمات تقدمها لمنصة التداول، تخبرها كيف ومتى لفتح أو إغلاق صفقة.

استخدام نوع الترتيب الصحيح يساعدك على:

• ادخل السوق بالسعر الذي تريده
• مخاطر الرقابة
• تجنب التنفيذ غير المتوقع

أنواع الأوامر الشائعة

• أمر السوق يفتح صفقة على الفور بالسعر الحالي في السوق
• أمر محدد شراء بسعر أقل / بيع بسعر أعلى من السعر الحالي. تستخدم عندما تتوقع أن ينخفض السعر اسحب للخلف أولاً
• أمر إيقاف شراء أعلى/بيع أقل من السعر الحالي. يستخدم عندما تتوقع أن السعر استمر في نفس الاتجاه بعد الاختراق
• أخذ الربح (TP): يغلق تداولك تلقائيًا عند مستوى ربح محدد مسبقاً. يساعدك على تثبيت المكاسب دون مراقبة السوق
• وقف الخسارة (SL)): تغلق تداولك تلقائيًا لـ حدد الخسائر. أداة رئيسية لإدارة المخاطر

طلبات السوق

طلب سوق مفتوح على الفور بأفضل سعر متاح في السوق. يستخدم عندما تريد فتح صفقة الآن.

على سبيل المثال:

• شراء = ينفذ بالسعر المعروض الحالي
• بيع = ينفذ بالسعر المعروض الحالي

ملاحظة:

قد يتم تنفيذ أوامر السوق بسعر مختلف عن السعر المطلوب بسبب الانزلاق السعري، خاصة في ظروف السوق السريعة أو المتقلبة.

أوامر الإيقاف والحد

• أمر وقف الخسارة هو تعليمات لفتح صفقة فقط عندما يصل سعر السوق إلى مستوى محدد أو يتجاوزه.
• أمر شراء عند التوقف يتم إدخال الأمر عند سعر إيقاف أعلى من سعر السوق الحالي. ستستخدم هذا للحد من الخسائر أو حماية الأرباح من المراكز البيعية.
• بيع إيقاف يتم إدخال الأمر بسعر محدد أقل من سعر السوق الحالي. ستستخدم هذا عند توقع استمرار السعر في التحرك بنفس الاتجاه.
• أمر محدد يفتح بسعر أفضل من سعر السوق الحالي.
• شراء بحد هو عندما تضع أمرًا بأقل من سعر السوق للدخول في صفقة شراء طويلة، لأنك تعتقد أن السعر سيرتد عائدًا عند نقطة الدخول الخاصة بك
• بيع محدد هو عندما تضع الأمر أعلى من سعر السوق للدخول في بيع قصير لأنك تعتقد أن السعر سيعود إلى نقطة الدخول الخاصة بك.

جني الأرباح ووقف الخسارة

A جني الأرباح الطلب هو أمر معلق مستخدم لتعظيم الأرباح المحتملة.

تقوم بتعيين سعر محدد أعلى من سعر الشراء الخاص بك. إذا وصل السوق إلى هذا المستوى، سيتم تشغيل جني الأرباح تلقائيًا وإغلاق صفقتك.

إذا لم يصل السعر إلى ذلك الحد، فإن الأمر لا يتم تنفيذه.

جني الأرباح يساعدك على تأمين أرباحك تلقائيًا، لذلك لا تحتاج إلى مراقبة الرسم البياني طوال الوقت

A وقف الخسارة يساعدك الأمر في تحديد مقدار ما يمكنك خسارته في صفقة ما. إذا وصل السوق إلى السعر الذي حددته، يتم إغلاق صفقتك تلقائيًا.

مثال على ذلك

يشتري متداول زوج يورو/دولار بسعر 1.2750 ويضع أمر إيقاف خسارة عند 1.2700. إذا انخفض السعر إلى 1.2700، سيتم إغلاق الصفقة تلقائيًا.

وقف الخسارة يحمي أموالك عن طريق إغلاق صفقة خاسرة ومنع المزيد من الخسائر.

إدارة المخاطر

إدارة المخاطر تساعد في حماية حساب التداول الخاص بك. يركز المتداولون الجيدون على تأمين رأس المال، وليس فقط تحقيق الربح.

لماذا هو مهم

سوء إدارة المخاطر يمكن أن يؤدي إلى:

• استدعاءات الهامش
• توقف خارجي
• خسائر عاطفية كبيرة
• حسابات تم تعطيلها

إدارة المخاطر الجيدة تبقيك في اللعبة لفترة كافية لتتعلم.

مقدمة إلى الرسوم البيانية اليابانية

تُظهر الرسوم البيانية كيف تتحرك الأسعار بمرور الوقت.

يستخدم المتداولون الرسوم البيانية لفهم الاتجاهات، وتحديد نقاط الدخول والخروج، واتخاذ قرارات تداول مستنيرة. فهي تساعد على تصور ما إذا كان السوق يتجه فوق, أسفل, ، أو التنقل جانبي.

تعرض الشموع اليابانية أربع نقاط سعر رئيسية:

سعر الافتتاح: حيث بدأ السعر في بداية الفترة

سعر الإغلاق أين انتهى السعر

أعلى سعر أعلى نقطة تم الوصول إليها

أقل سعر أدنى نقطة تم الوصول إليها

الرسوم البيانية الشريطية هي الأكثر استخدامًا، لأنها سهل القراءة وتوفر للمتداولين الكثير من المعلومات في لمحة واحدة.

يساعدون المتداولين على تحديد اتجاه السوق, قوة شرائية مقابل ضغط بيعي, وإمكانيات انعكاسات الاتجاه.

أنواع الرسوم البيانية الأخرى

مخططات خطية

يصل الرسم البياني الخطي فقط بين أسعار الإغلاق من كل فترة. إنه ال أبسط نوع الرسم البياني وهو رائع للمبتدئين لأنه:

• إنه يظهر الاتجاه العام بوضوح
• إنه يقوم بتصفية ضوضاء السوق
• يجعل من السهل التعرف على الاتجاهات

لكنها تفعل لا اعرض الأسعار المفتوحة أو المرتفعة أو المنخفضة.

مخطط شريطي

يوفر الرسم البياني الشريطي تفاصيل أكثر من الرسم البياني الخطي ولكنه أقل بصرية من رسم بياني شمعي.

تساعد الرسوم البيانية الشريطية المتداولين على رؤية تقلبات الأسعار والنطاقات السعرية اليومية دون الألوان المستخدمة في الشموع اليابانية.

الدعم والمقاومة

الدعم مستوى سعر يميل السوق إلى التوقف عن الانخفاض فيه والارتداد للأعلى. يمثل بائعون يصبحون نشطين لأنهم يعتقدون أن

السعر منخفض أو “قيمة جيدة”. عندما يصل السعر إلى الدعم، غالبًا ما يتباطأ أو يتوقف أو ينعكس صعودًا.

مقاومة هو مستوى سعر يميل السوق عنده إلى التوقف عن الارتفاع.

منطقة حيث الباعة تصبح نشطة لأنها تعتقد أن السعر مرتفع للغاية

مرتفع. عندما يصل السعر إلى المقاومة، فإنه غالبًا ما يتراجع أو يتوقف أو يعكس اتجاهه للأسفل.

تعمل مستويات الدعم والمقاومة مثل حوائط صد ذلك السعر يكافح للكسر.

يساعدون المتداولين على تحديد:

• ممكن نقاط الدخول
• أماكن للإعداد وقف الخسارة و جني الأرباح
• سواء كان السوق في اتجاه صاعد أو هابط

إذا كان السعر يتجاوز المقاومة, ، يمكن أن يصبح هذا المستوى جديدًا الدعم.
إذا كان السعر يخترق دون الدعم, ، يمكن أن يصبح هذا المستوى جديدًا المقاومة.

يُعرف هذا بـ انعكاس الأدوار وهو مفهوم أساسي في التحليل الفني.

خطوط الاتجاه

خطوط الاتجاه يساعدك على رؤية الاتجاه الذي يتحرك فيه السوق.

اتجاه صاعد

• السعر مستمر في الارتفاع أعلى مع مرور الوقت
• ستشاهد قِمَم أعلى و ارتفاعات أدنى
• يمكن رسم خط تحت السعر لإظهار الاتجاه الصاعد
• هذا يعني المشترون أقوى

اتجاه هابط

• السعر مستمر في الارتفاع خفض مع مرور الوقت
• ستشاهد قمم أدنى و انخفاضات أدنى
• يمكن رسم خط فوق السعر لإظهار الاتجاه الهابط
• هذا يعني الباعة أقوى

لماذا خطوط الاتجاه مهمة

خطوط الاتجاه تجعل من السهل رؤية:

• إذا كان السوق يتجه فوق أو أسفل
• أين السعر قد الارتداد أو عكس
• ما إذا كان أكثر أمانًا اشترِ (في اتجاهات صاعدة) أو بيع (في انخفاضات)

أخطاء التداول الشائعة

غالباً ما يخسر المبتدئون المال لأنهم يرتكبون نفس الأخطاء. يمكن أن يساعد فهم هذه الأخطاء مبكرًا في تقليل التوتر وتحسين الوعي بالمخاطر.

1. تجاهل إدارة المخاطر
   إن وجود استراتيجية قوية لإدارة المخاطر هو مفتاح النجاح في الأسواق.
2. التداول بدون وقف خسارة
   بدون وقف خسارة، يمكن لاتحرك خاطئ واحد أن يؤدي إلى خسائر كبيرة.
3. باستخدام الرافعة المالية العالية
   الرافعة المالية العالية تزيد كلا من المكاسب المحتملة والخسائر المحتملة. المتداولون عديمو الخبرة معرضون بشكل خاص لهذا الخطر.
4. تداول الانتقام
   محاولة استعادة الخسائر بسرعة تجعل الوضع أسوأ في العادة.
5. المبالغة في التداول
   الكثير من الصفقات المفتوحة تؤدي إلى التوتر والارتباك وخسائر فادحة.
6. تداول بدون خطة
   المتداولون الناجحون يتبعون استراتيجية واضحة. التداول العشوائي هو قمار.
7. عدم فهم الهامش أو حقوق الملكية أو المخاطر
   معرفة كيف يتأثر حسابك عندما يتحرك السوق أمر أساسي.

علم نفس التداول

التداول الناجح لا يقتصر على الرسوم البيانية والاستراتيجيات، بل يتعلق أيضاً بالتحكم في مشاعرك. يساعدك العقل التجاري القوي على البقاء متسقاً وتجنب الأخطاء المكلفة.

• كن صبوراً

التداولات الجيدة تستغرق وقتًا لتتطور. الاندفاع إلى السوق غالبًا ما يؤدي إلى خسائر غير ضرورية.

• التزم بخطة التداول الخاصة بك

اتبع القواعد التي وضعتها لنفسك. الخطة تبقيك منضبطاً، حتى عندما تبدو السوق غير متوقعة.

• تجنب التداول العاطفي

الخوف والجشع هما أكبر أعداء المتداول. يجب أن تستند القرارات إلى التحليل، وليس المشاعر.

• تقبل أن الخسائر جزء من التداول

لا يفوز كل متداول طوال الوقت. الخسائر طبيعية. ما يهم هو إدارتها والتعلم منها.

• احمِ رأس مالك أولاً

هدفك الرئيسي يجب أن يكون الحفاظ على حسابك آمنًا. مع رأس المال، يمكنك دائمًا إيجاد فرص جديدة.